着信リクエストと承認テンプレート

チームが必要な道具や機器を装備し続けることは非常に効率的な組織の活力の源です。タイムリーで効率的な方法で往復のコミュニケーションを管理するには、特にチームの規模が拡大するにつれて、高度な組織と可視性が必要になります。

Wrikeは大量の受信リクエストを管理するのに最適なツールです。カスタムリクエストフォーム、トラフィックコントロールダッシュボード、ワンクリックレポートを通じて、チームが最高レベルの運用効率で確実に成果を上げられることが確保できます。

受信リクエストと承認のテンプレートは、リクエストベースのワークフローを管理する方法を示します。テンプレートはサンプルのリクエストフォームを提供します。このリクエストフォームはインターフェース上部の緑色+ボタンをクリックしてリストから選択するとアクセスできます。このリクエストフォームは、アカウント管理パネルから外部ユーザーがアクセスできるようにすることができます。

フォームに記入して送信し、新しいリクエストを作成します。新しいリクエストはプロジェクトのタスクとして追加されます。事前設定済みのトラフィック制御ダッシュボードを使用して、これらのリクエスト の状況を管理できます。着信要求を管理するすべてのユーザーをこのビューに追加する必要があります。

リクエストが承認されたら、リクエストを選択して、それを「承認済み」列にドラッグすることで状況を「承認済み」 に変更します。リクエストをチームメンバーに指名するには、リストからリクエストを選択し、担当者を追加をクリックしてチームのメンバーを選択します。その人がまだWrikeに参加していない場合は、単に本人の電子メールアドレスを追加すると、Wrikeに参加するための招待状が本人に送信されます。

各リクエストを処理するように指名されるユーザーは事前設定された担当者ダッシュボードを使用して、日常業務を追跡できます。指名されたタスクは受信リクエストキューに表示されます。リクエストが完了したら、状況を「完了」に変更し、必ず要求者に@メンションを付けてください。

私たちはこのテンプレートに2つのレポートを作成し、あなたのチームが彼らのリクエストをどのように進めているかの概要をあなたに与えます。これらのレポートにアクセスするには、上部メニューバーの「レポート」をクリックします。