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Plantilla de aprobaciones y solicitudes entrantes

Gestiona las solicitudes entrantes a lo largo de todo su ciclo de vida. Recibe las solicitudes a través de un formulario, gestiona las solicitudes mediante el control del tráfico y los paneles de control asignados y realiza un seguimiento del rendimiento general mediante informes.

#TI#Operaciones#Creativos

Asegúrate de que tu equipo tiene exactamente lo que necesita cuando lo necesita

Mantener a los equipos armados con las herramientas y el equipamiento que necesitan es el alma de las organizaciones altamente eficientes. Gestionar la ida y vuelta de las comunicaciones de forma puntual y eficiente requiere un alto nivel de organización y visibilidad, especialmente a medida que un equipo crece.

Wrike es la herramienta perfecta para gestionar un alto volumen de solicitudes entrantes. A través de formularios de solicitud personalizados, paneles de control del tráfico y la generación de informes con un solo clic, puedes asegurarte de que tu equipo cumple con el nivel más alto de eficiencia operativa.

Por qué necesitas esta plantilla

Las solicitudes provienen de diversas fuentes

Las solicitudes provienen de diversas fuentes

Utiliza Wrike como tu sistema de solicitudes formales y haz que la adhesión a este proceso sea obligatoria. Esto crea una única fuente de máxima confianza para tu equipo y te ayuda a gestionar mejor el trabajo entrante.

La falta de datos hace perder el tiempo

La falta de datos hace perder el tiempo

Crea un formulario de solicitud en Wrike que tenga campos para toda la información relevante que necesitas para empezar tu proyecto. Con un formulario de solicitud personalizado y dinámico, puedes recopilar todos los datos necesarios de antemano e incluso asignar automáticamente los proyectos al miembro del equipo apropiado en función del tipo de solicitud.

El progreso es difícil de seguir y medir

El progreso es difícil de seguir y medir

Los paneles de control de Wrike hacen que sea fácil tomar el pulso a todos tus proyectos de un vistazo y ver en qué está trabajando cada miembro del equipo en un momento dado.

¿Estás listo para probar esta plantilla en Wrike?

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Prueba gratuita de 14 días. Configuración sencilla. Cancelación inmediata.
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Cómo utilizar la plantilla de aprobaciones y solicitudes entrantes en Wrike

La plantilla de solicitudes y aprobaciones entrantes muestra cómo gestionar un flujo de trabajo basado en solicitudes. La plantilla proporciona un formulario de solicitud de muestra al que se puede acceder haciendo clic en el botón + de color verde situado en la parte superior de la interfaz y seleccionándolo en la lista. Puedes poner este formulario de solicitud a disposición de los usuarios externos en el panel de gestión de cuentas.

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Rellena el formulario y envíalo para crear una nueva solicitud. Las nuevas solicitudes se añaden como tareas en el proyecto. Un panel de control del tráfico preconfigurado te permite gestionar el estado de estas solicitudes. Todos los usuarios que gestionan tu solicitud entrante deben añadirse a esta vista.

Cuando una solicitud ha sido aprobada, cambia el estado a "Aprobado" seleccionando la solicitud y arrastrándola a la columna Aprobado. Para asignar la solicitud a un miembro del equipo, selecciónala en la lista, haz clic en Agregar asignado y selecciona a un miembro de tu equipo. Si la persona aún no está en Wrike, simplemente añade su dirección de correo electrónico y se le enviará una invitación para unirse a Wrike.

Los usuarios asignados a trabajar en cada solicitud pueden utilizar el panel de control de asignados preconfigurado para realizar un seguimiento de su trabajo diario. Las tareas asignadas se mostrarán en la cola de solicitudes entrantes. Después de completar la solicitud, cambia el estado a completo y asegúrate de @mencionar al solicitante.

Hemos creado un par de informes en esta plantilla para darte una visión general de cómo tu equipo está progresando con sus solicitudes. Para acceder a estos informes, haz clic en Informes en la barra de menú superior.

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