Шаблон «Входящие запросы и утверждения»

Предоставление командам всех необходимых инструментов и оборудования имеет огромное значение для высокоэффективных компаний. Своевременное и эффективное управление двусторонним взаимодействием требует высокого уровня организации и прозрачности, особенно в масштабах команды.

Wrike — это идеальный инструмент для управления большим количеством входящих запросов. Использование настраиваемых форм запросов, панелей управления трафиком и отчетов, создаваемых одним щелчком мыши, поможет вашей команде достичь высочайшего уровня операционной эффективности.

Шаблон «Входящие запросы и утверждения» показывает, как управлять рабочим процессом на основе запросов. Шаблон включает в себя пример формы запроса. Чтобы перейти к ней, нажмите зеленую кнопку «+» в верхней части интерфейса и выберите форму из списка. Доступ к этой форме можно открыть внешним пользователям на панели управления аккаунтом.

Заполните форму и отправьте ее, чтобы создать запрос. Новые запросы добавляются в проект в виде задач. Предварительно настроенная панель управления трафиком позволяет управлять статусом этих запросов. На нее нужно добавить всех пользователей, которые работают с вашим входящим запросом.

Когда запрос будет утвержден, измените статус на «Утверждено», выбрав запрос и перетащив его в столбец «Утверждено». Чтобы назначить запрос, выберите его в списке, нажмите кнопку «Добавить исполнителя» и выберите участника команды. Если пользователь еще не зарегистрирован в Wrike, укажите его адрес электронной почты, и ему будет отправлено приглашение.

Пользователи, назначенные для выполнения запроса, могут отслеживать свою повседневную работу на предварительно настроенной панели задач по исполнителям. Назначенные задачи будут отображаться в очереди входящих запросов. После выполнения запроса измените статус на «Завершено» и обязательно @упомяните автора запроса.

Мы создали в этом шаблоне несколько отчетов, позволяющих увидеть, как участники вашей команды выполняют запросы. Чтобы получить доступ к этим отчетам, нажмите кнопку «Отчеты» в верхней строке меню.