マーケティング活動のフェーズを確定することから始めます。 フォルダを使用して各フェーズを表します。このテンプレートには開始するための5つのサンプルフェーズがあります。
- 計画と戦略メッセージング
- 内容開発
- 外部コミュニケーション
- 社内コミュニケーション
- リードジェネレーション
これらのフェーズのいずれかをご自由に追加、名前変更、または削除、そして、このテンプレートをニーズに合わせてカスタマイズしてください。ご自由にこれらのフェーズのいずれかを追加、名前変更、または削除,そして、このテンプレートをニーズに合わせてカスタマイズしてください。
次に、各フェーズをタスクという実行可能な項目に分割します。 タスクはチームの1人以上のメンバーに指名することができます。 このテンプレートには、必要に応じて名前を変更または削除できるサンプルタスクがいくつか含まれています。タスクを指名するには、リストからタスクを選択し、担当者を追加をクリックして、チームのメンバーを選択します。その人がまだWrikeに参加していない場合は、単に本人の電子メールアドレスを追加すると、Wrikeへの招待状が本人に送信されます。
タスクが指名されたら、日付セレクタをクリックして開始日と期日を設定します。
進行状況の概要を表示するには、左側のフォルダツリーでイベント名をクリックしてから、ガントチャートビューをクリックします。これにより、プロジェクトとすべてのタスクおよび依存関係がインタラクティブで動的なタイムライン上に表示されます。 1つのフェーズに集中することも、プロジェクト全体を表示することもできます。 タスクの長さを調整するには、単に期限マーカーをドラッグします。マイルストーンは固定されており、個別にスケジュール変更する必要があります。

事前設定されたダッシュボードを使用して、どのタスクが開始されたのか、期限が過ぎているのか、または今週中期限が切るのかを確認します。このダッシュボードをカスタマイズするには、画面の上部にある新しいウィジェットをクリックして、役に立つウィジェットのいずれかを選択します。これらのウィジェットはさまざまなデータを表示するように設定されているので、必要なすべての重要な情報を一目で確認できます。