Когда вы разговариваете с клиентами, вы же задаете им разные вопросы в зависимости от их потребностей? Конечно, разные! А теперь вы можете делать то же самое и с новыми динамическими формами запросов Wrike.*

Формы запросов Wrike позволяют сохранять информацию в различных полях и создавать на ее основе задачи, проекты или проекты из шаблонов Wrike. Типы полей могут быть различными: короткие ответы, абзацы, флажки, даты, списки, числовые значения, вложения файлов и важность. Именно эта функция позволяет изменять вопросы в форме при общении с различными клиентами.

Изменяйте страницы и вопросы в зависимости от потребностей клиентов

Новые динамические формы запросов позволяют сохранить первоначальный ответ клиента в поле раскрывающегося списка, а затем отображать дополнительные страницы или вопросы для сбора необходимой информации о требованиях. Например, клиент обращается к вашей команде с запросом о проведении маркетинговой кампании. Кому-то требуется кампания по рассылке электронных сообщений, а кому-то — кампания в социальных сетях. Вы можете получить информацию о требуемой кампании на странице 1, предложив клиенту выбрать нужный вариант в простом раскрывающемся списке. А затем отобразить одну дополнительную страницу для каждого типа кампании. Взгляните на первый рисунок под этим абзацем. На странице 1 в форму вводится информация о желаемом типе кампании. На странице 2 отображаются требования к кампании по рассылке электронных сообщений, а на странице 3 — к кампании в социальных сетях.

Такой тип вопроса вызывает «ветвление» и позволяет пользователям Wrike обходиться меньшим количеством форм и предлагать своим клиентам только подходящие вопросы в зависимости от потребностей, которые те указали.

Создание динамической формы запроса:

 

Мгновенная настройка запросов для создания задач или проектов

Недавно мы представили новую функциональную возможность, позволяющую мгновенно создавать проекты из оптимизированных, заранее настроенных шаблонов после получения запросов. Это экономит время как для ваших клиентов, так и для вашей команды, потому что больше не приходится ждать, пока вы вручную передадите запрос исполнителям. Вам нужно лишь настроить форму для мгновенного создания задач, проектов или проектов на основе шаблонов после получения запроса.

Допустим, все маркетинговые кампании всегда назначаются одной и той же группе исполнителей. Вы можете сразу настроить форму запроса таким образом, чтобы из шаблона создавался проект маркетинговой кампании, где все задачи будут назначены соответствующим участникам команды. См. ниже пример маркетинговой кампании под названием «Connections Multimedia», проект которой создан на основе стандартного шаблона. Новый проект автоматически получит имя в зависимости от заказчика («Connections Multimedia»), а сроки всех задач будут установлены в соответствии с желаемой датой завершения, которую заказчик указал в форме запроса. Вы экономите свое время и перестаете быть «слабым звеном», способным задержать всех остальных исполнителей. Теперь вы можете просто следить за выполнением процесса, а не выполнять вручную повторяющиеся административные задачи.

Новый проект, созданный из шаблона (пример: маркетинговая кампания)

 

Хотите поработать с динамическими формами запросов?

Для получения дополнительной информации о том, как пользоваться динамическими формами запросов или как преобразовывать входящие запросы в задачи, проекты или проекты на основе шаблонов, ознакомьтесь с этой справочной статьей или посмотрите видео.

* Формы запросов доступны только пользователям аккаунтов Wrike Business и Wrike Enterprise. Чтобы перейти на улучшенную версию аккаунта, обратитесь по адресу support@team.wrike.com или начните пользоваться бесплатной двухнедельной пробной версией Wrike Business.

комментарии 0