Cuando hablas con tus clientes, ¿cambias las preguntas en función de sus necesidades? Por supuesto. Ahora puedes hacer lo mismo con los nuevos formularios de solicitud dinámicos de Wrike.*

Los formularios de solicitud de Wrike te permiten mostrar diferentes campos y gestionar las solicitudes entrantes, como tareas, proyectos o proyectos desde una plantilla en Wrike. Entre los tipos de campos se incluyen respuestas breves, párrafos, casillas de verificación, fechas, menús desplegables, números, archivos adjuntos y un campo de importancia. Ahora esta novedosa función te aporta más flexibilidad para cambiar las preguntas de un formulario según los diferentes tipos de clientes.

Cambio de páginas y preguntas en función de las necesidades del cliente

Los nuevos formularios de solicitud dinámicos te permiten mostrar la respuesta inicial de un cliente en un campo desplegable y, a continuación, mostrar páginas y preguntas adicionales para reunir información sobre los requisitos. Por ejemplo, supongamos que tienes clientes que suelen pedir campañas de marketing a tu equipo. Algunos necesitan campañas por correo electrónico y otros, campañas de tipo social. Puedes incluir la campaña necesaria en la página 1 por medio de una sencilla selección en el menú desplegable. A continuación, puedes mostrar una página adicional para cada tipo de campaña. (Mira la primera imagen que se muestra a continuación. La página 1 muestra la necesidad inicial de la campaña de cliente. La página 2 muestra los requisitos de la campaña por correo electrónico y la página 3, los de la campaña de tipo social).

Este tipo de diversificación en las preguntas permite a los clientes de Wrike gestionar una menor cantidad de formularios y plantear solamente las preguntas pertinentes a cada cliente en función de sus necesidades concretas.

Ejemplo de formulario de solicitud dinámico (variaciones de la campaña de marketing: correo electrónico o social).

Configuración instantánea de las solicitudes para activar tareas o proyectos

Wrike ha presentado hace poco una función para activar al instante proyectos a partir de plantillas optimizadas y predefinidas cuando se reciben las solicitudes. Esto ahorra tiempo tanto a los clientes como a tu equipo, pues no hay que esperar a delegar manualmente las solicitudes en el equipo. Basta con configurar los formularios para que activen de inmediato las tareas, los proyectos o los proyectos desde plantillas en cuanto se reciben las solicitudes.

Por ejemplo, supongamos que todas las campañas de marketing se asignan siempre al mismo equipo. Puedes configurar el formulario de solicitud al instante para que se asignen los proyectos de campañas de marketing desde una plantilla, con todas las tareas asignadas a los miembros del equipo correctos. (Mira el ejemplo de campaña de marketing "Connections Multimedia" que aparece a continuación y que se ha creado a partir de una plantilla de proyecto de campaña de marketing estándar). El sistema de automatización define el nombre del nuevo proyecto en función del solicitante ("Connections Multimedia") y ajusta toda la programación de las tareas en función de la fecha de finalización preferida del solicitante, que queda guardada en el formulario de solicitud. Ahorras tiempo y no te complicas. Puedes centrarte en supervisar el flujo de trabajo en lugar de replicar manualmente los pasos administrativos.

Nuevo proyecto creado a partir de una plantilla (ejemplo: campaña de marketing).

Nuevo proyecto creado a partir de una plantilla

¿Te gustaría probar los formularios de solicitud dinámicos?

Para obtener más información acerca de cómo utilizar los formularios de solicitud dinámicos o cómo convertir las solicitudes entrantes en tareas, proyectos o proyectos desde plantillas, consulta este artículo de la página de ayuda o bien mira este vídeo.

 

* Formularios de solicitud es una función que solo está disponible en los planes Wrike Business y Wrike Enterprise. Para mejorar la cuenta, ponte en contacto con support@team.wrike.com o bien inicia ahora una prueba gratuita de dos semanas del plan Wrike Business.

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