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Wrikeが戦略、目標、スプリントを同期させる方法
大きな製品や製品ポートフォリオを持つ企業は、戦略と従業員一人ひとりの日常業務を同期させるように努めなければなりません。 チームが順不同に行動しても、戦略は美しい文書のままです。 この記事では、当社がさまざまなレベルでどのように目標を調整しているのか、計画のさまざまな段階でどのような目標が設定されているのか、誰が計画に関与しているのかを明らかにします。 Wrikeには3つのレベルの製品目標があります。 年間 四半期ごと チーム固有のスプリント目標 各レベルには、プロセスを構築し、目標を達成する責任を負う従業員がいます。 戦略と年間目標 Wrike には、企業戦略とそれをサポートする製品戦略があります。 それぞれの関係を理解するために、例を見てみましょう。 企業がエンタープライズセグメントでより多くの事業を展開したい場合は、特定の製品変更が伴います。それが製品戦略です。 企業戦略は、それよりもはるかに幅広くなります。 製品の変更に加えて、たとえば営業部門の採用方法を変えたり、マーケティングを再構築したりする必要があります。 企業戦略とは、どの市場セグメントに参入したいかということであり、製品戦略とは、これらのセグメントに効果的に参入するために製品をどのように変える必要があるかということです。 製品戦略と企業戦略は密接に関連しているため、更新は同期して行われます。 通常、年に一度、戦略をレビューします。 企業戦略は経営チームの責任であり、製品組織は製品担当副社長が代表を務めます。 経営チームは定期的に会合を開き、その結果、会社の全体的な戦略を決定します。 そうすることで、会社として何を達成したいのかが明確になります。 製品チームはこのプロセスにはあまり関与しません。たとえば、製品担当副社長は、特定の課題に取り組むよう誰かに依頼したり、必要なデータを準備したりすることができます。 製品チームは、製品戦略にはるかに深く関わっています。 製品担当副社長がこのプロセスを担当し、すべての製品チームが関与します。 製品戦略プロセスをよりよく理解するには、製品チームがどのように構成されているかを理解することが重要です。 製品チームは、別々の部門（ユニット）で構成されています。 各ユニットには独自のリーダーがいます。 この記事では、リードプロダクトマネージャーと呼びますが、プロダクトディレクターやシニアプロダクトマネージャーの場合もあります。 ユニット内には製品チームがあり、それぞれがプロダクトマネージャーによって率いられています。 製品戦略の形成は、トップダウンとボトムアップという2つの方向で行われます。 製品担当副社長によって形成される製品開発の一般的なベクトルは、「トップダウン」です。 そのために、企業戦略、一般的な市場動向、競合調査、ガートナーなどの分析機関からのレポート、製品販売分析（たとえば、より強力なセグメント、成長しているセグメントなど）など、さまざまなインプットデータを使用します。 これらすべての情報は、何に焦点を当てるべきかを理解するのに役立ちます。 さらに、自分たちの限界を理解することもできます。 今年はどのようなリソースを製品開発に投資できるか？ 技術プラットフォームの改善や不具合の修正など、必須のサポートプロセスにどれくらいの費用をかける必要があるか？ トップダウンの方向性は、戦略的イニシアチブの具体的な提案を策定するための枠組みを形成します。 ボトムアップの方向性は、製品チームによる戦略的イニシアチブのアイデアです。 これらはリードプロダクトマネージャーによって策定されますが、一般的には、まず所属する部門のプロダクトマネージャーと相談します。 これは、PMがアイデアを提出し、製品戦略の策定に参加する機会です。 すべての提案が収集されると、ユニットリーダーの一連の会議で議論され、そこで各アイデアが評価されます。 後で製品戦略に含まれる投資分野を、さまざまな基準に従って検討します。 優先順位付けプロセスは常に改良され、改善されています。 たとえば、あるアイデアの実装から得られる可能性のあるROIを計算し、それが会社の戦略にどのように適合するかを確認し、ICEに従って各アイデアを評価できます。 議論と優先順位付けの後、製品担当副社長は結果を分析し、翌年の製品戦略を策定します。 作成された戦略は、まずフィードバックループを通過します。 リードプロダクトマネージャーは、それを注意深く研究して話し合い、すべてのプロダクトマネージャーのミーティングに持ち込みます。 その成果は、洗練された製品戦略です。 投資構成： これには、今年どこにどのくらいの割合で投資するかが含まれます。 今年の大まかな製品目標：そのような目標の例としては、新しい市場セグメント向けのソリューションをリリースしたり、製品を新しい大きなビジネスのニーズに対応させたりすることが挙げられます。 大まかな目標はインスピレーションの源となり、通常、これらの目標がどの程度正確に達成できるかがまったく明白ではないという意味で、かなり抽象的なものになります。 そのような目標はかなりあるはずです。 当社の場合、今年は3つあります。 目標ごとに、成功の測定方法に関するコアの指標を定義します。 各目標の具体的なサブ目標: これらは、チーム全員が信じているより大まかな目標への道筋を示します。 同時に、この道筋は、具体的な特徴ではなく、達成したい中間目標のレベルで、まだかなり抽象的に策定されます。 例えば、私は現在「プラットフォームの構成可能性の向上」という目標を担当しています。 特定のリードプロダクトマネージャーがそれぞれのサブ目標を担当します。 計画段階での彼らのタスクは、サブ目標を明確にし、製品アナリストと一緒にそれらの指標を決定することです。 年間を通して目標の指標に取り組むため、サブ目標レベルの指標については、四半期ごとの目標を設定します。 [postbanner] 四半期目標 四半期目標は、年次計画で定義したサブ目標に基づいており、限られた範囲でそれらと重複する場合があります。 四半期計画の開始時には、まず目標（最上位の年間目標のサブ目標）と主要結果（四半期ごとに定義した指標の目標）が既に設定されています。 ただし、年初以降、いくつかの変更が発生した可能性があるため、目標の一部が修正される可能性があります。 次の四半期には一部の目標に取り組まず、目標の一部のみに焦点を当てることもあります。 また、特定の四半期に新たな目標が追加される場合もあります。 年間目標と同様に、四半期ごとの目標はまずプロダクト担当副社長とリードプロダクトマネージャー (プロダクトマネジメントチームと話し合う) の間で話し合います。 製品担当副社長は、ユニットリーダーと四半期目標について話し合った後、すべてのプロダクトマネージャーが集まるミーティングで四半期目標を提示し、質問に答え、フィードバックを収集します。 プロダクトマネージャーの次のタスクは、この目標と指標の望ましい変化の達成に役立つ具体的な取り組みを提案することです。 イニシアチブのアイデアは、ユニット内のすべての製品マネージャーと開発マネージャーで話し合われます（結局のところ、イニシアチブは現実的でなければなりません）。 当社は、ユニット内の開発を担当するユニットマネージャーを社内に雇いました。 ユニットマネージャーは、どのチームを、どのように、どこに、指名するかを計画するサポートを行います。 さらに、チームそれぞれが各自の能力を評価し、次の四半期に引き受ける準備ができているイニシアチブとそうでないイニシアチブを把握できます。 アイデアには、他のチームやユニットとのディスカッションが必要な場合もあります。 Wrikeは大規模で複雑な製品であり、目標を達成するには他のチームの助けが必要になることがよくあります。 四半期計画を適切に策定するためには、これらすべての依存関係を考慮して計算し、全体的な結果をどのように達成するかについて合意する必要があります。 すべての話し合いの後、計画は当社の主要な管理ツールであるWrikeアプリに取り込まれます。 計画の結果とその理由について私たちが同じように理解できるようにするために、全体的なミーティングが開かれ、そこでリードプロダクトマネージャーがユニットの計画を発表します。 ミーティングには、すべてのプロダクトマネージャーと開発マネージャー、および参加を希望するすべての人が参加します。 スプリント目標 プロダクトマネージャーを含め、特定のチームがスプリントの目標を担当します。 Wrikeのすべてのチームは、2週間の反復のスクラムに従って作業します（計画サイクルが会社全体で調整されている場合に非常に便利です）。 特定のプロセスはチームごとに大きく異なる場合があります。 チームにとって都合の良いものでなければなりませんが、会社が必要としているのは、各チームが少なくとも2週間に1回、共通の目標に近づくための製品の増強を行うことだけです。 チーム全体が、その四半期に向けて共同で策定した四半期目標を達成するためのスプリント目標を立てます。 通常、チームは四半期ごとの目標に対する進捗状況をスプリントレビューでハイライトします。 どのチームも野心的な目標を設定しようとするため、スプリントの目標が達成されないことがあります。
IntelcoがWrikeで業務効率を向上
これは、おそらく共感したり、過去の思い出をかき立てたりできるストーリーなので、きっと気に入っていただけるはずです。 Intelcoは、高速道路、空港、エンジニアリング、小売、繊維などの大規模な産業グループにサービスを提供するソフトウェア企業です。 イタリアのグッサーゴに拠点を置く同社は、人事管理を外部委託する企業にとって真の戦略的パートナーです。 同社は、人材管理プロセスを最適化、合理化、デジタル化するための約42のモジュールで構成されるIntelco所有のプラットフォームであるIRISソフトウェアの「テーラーメイド」カスタマイズにより、幅広いサービスを提供しています。 2019 年、同社はあまりにもありふれたシナリオに直面しました。 彼らのチームはさまざまなシステムで作業していたため、可視性を高める必要があり、作業を効率的に追跡したり、進行中の作業や完了したプロジェクトの履歴を確認したりすることができませんでした。 彼らは、プロセスを最適化し、よりスマートに作業する方法を見つけようと決心しました。 変更管理が必要でした。 変化は恐ろしいように思えましたが、コラボレーションの改善とプロセスの合理化という最終目標を達成するには変化が必要であることを彼らは知っていました。 IntelcoのプロジェクトマネージャーであるMattia Ronchi氏とPaolo Baiamonte氏（以下MR & PBと表記）に話を聞き、彼らのワークフロー、主な問題点、そして彼らがWrikeを選んだ理由について詳しく学びました。 Intelcoはこれまで、どのように作業を管理し、追跡していたのでしょうか。 MR & PB: 以前は、すべての作業スプレッドシートと手書きのメモで管理していました。 特に当社のサービスチームは、メールと電話に頼っていました。なぜなら、クライアントは最初にサービスチームにメールまたは電話をしないと新しいリクエストを開始できなかったからです。 そのため、修正が必要なバグや変更リクエストが送信されるたびに、サービスチームには大量の問い合わせが殺到していました。 それは理想的ではなかったし、もっと良い方法があるはずだとわかっていました。 チームがより良いソリューションを探す動機は何だったのでしょうか？ MR & PB: すべては、チケットシステムのアップグレードと新しいリクエストへの対応から始まりました。 明らかな問題は、リクエストを受け入れるチャネルが複数あることでした。 すべてを処理するための、統合された、追跡しやすいシステムが必要でした。 しかし、プロセスを合理化し、より多くのチームがすべての部門が行っている作業を可視化し、コラボレーションできるようにしたいとも考えていました。 ここで重要なのは、すべてを1か所で実現したかったということです。 [postbanner] 評価プロセスについて教えてください。また、Wrikeに決めた理由を教えてください。 MR & PB: 組織変革の導入は簡単ではありませんが、変革管理が必要であることはわかっていたので、作業管理ソリューションを探しました。 どのソリューションが私たちのニーズに最も適しているかを判断するため、複数の製品デモを見ました。 すべてのデモの後、どのプロバイダーもニッチすぎたり、ソフトウェアが重かったり、必要なものにカスタマイズできなかったりして、感心しませんでした。 Wrikeを見てみると、そのプラットフォームがいかに堅牢で、私たちが希望する作業方法に合わせてカスタマイズできるかが明確になりました。 他のプラットフォームはWrikeほど柔軟ではなかったため、大きな違いが生まれました。 例えば、 リクエストフォーム は、プロセスを簡略化し、適切なチームメイトを即座に自動割り当てしてくれるので、私たちが望んでいた以上です。 リクエストフォームは作業の優先順位付けに役立ち、毎朝チームが到着したときに、Wrikeでやるべきことの優先順位付けされたタスクを簡単に確認できるため、何をすべきかを推測する必要がなくなります。 Intelcoのどのチームが作業の管理とコラボレーションにWrikeを使っていますか？ MR & PB: 私が変革管理プロセスの先頭に立つのを手伝ったので、サービスチームと並んで、プロジェクト管理チームがWrikeを最初に利用するようになりました。 すぐにうまくいっていることが分かると、その噂はマーケティング、法務、財務、ITなどの他の部門にも急速に広まりました。 今日に至るまで、会社全体がWrike内で作業しています。 この製品が素晴らしいもう1つの点は、Intelcoの各部門が専用スペースを持っており、そこでプロジェクトを設定し、活動を追跡できることです。 すべての作業別々に保管しながらもWrikeに保管できるので素晴らしいです。 Wrikeのどの機能を最もお勧めしますか？ MR & PB：リクエストフォームを使用すると、 ブループリントに結びつけて、数回クリックするだけで本格的なプロジェクトを立ち上げることができるので、それが素晴らしい機能だと思います。 Wrikeを使用する前は、仕事に費やした時間を追跡していませんでしたが、今は タイムシート を使用して追跡しています。もうこれなしでは、やっていけません。 タスクごとに費やされた時間をリアルタイムで監視できます。 可視性が高まり、費やした時間が記録されるので、計画や予測がしやすくなります。 可視性に関して言えば、私たちが愛する他の機能には、Wrike Analyzeを介してカスタムのダッシュボードを作成できる点が含まれます。 マネージャーを含むすべての人が、リリース中のプロジェクトとそれぞれのステータスを確認できます。 メール、スプレッドシート、手書きのメモなどを探し回る必要はもうありません。すべてWrikeにあるからです。 すべての作業とコラボレーションがプラットフォームで行われているだけでなく、これらの機能のおかげで、他のチームと比較してどのチームが最もパフォーマンスが高く、どこを改善する必要があるかをすばやく把握できるようになりました。 Wrikeを使用するIntelcoの今後の計画は？ MR & PB：すべての新入社員は初日からWrikeの研修を受けることになっています。また、Wrike
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スプレッドシートとプロジェクト管理ツールをシームレスに連携させる 4 つの方法
プロジェクト管理アプリ、顧客関係管理プラットフォーム、動的データベース。あらゆる種類のタスクに対応するツールがあふれているように思えます。 それでも、スプレッドシートはまだいたるところにあります。 毎回交換しようとするべきでしょうか？ それとも結局その全部を受け入れるべきでしょうか？ そのどちらでもありません。 代わりに、スプレッドシートと他のツールを一緒に使うべきです。 そうすれば、データのコピーと貼り付けを延々と繰り返したり、その他の手作業を行ったりする必要がなくなります。 ここでは、作業を統合し、他のツールとともにスプレッドシートを最大限に活用する4つの方法を紹介します。 Wrikeを無料でお試しください 仕事にスプレッドシートが最適なケースを認識する 近年、SaaS市場が巨大化しているにもかかわらず、一部の仕事において、まだスプレッドシートを好む人もいます。 スプレッドシートが好まれるタスクの例をいくつかご紹介します。 予算編成: しっかりとした計算式とデータベース機能を備えているため、スプレッドシートは特定のプロジェクト、チーム、さらにはビジネス全体の予算を管理するための優れた方法であることに変わりはありません。 複数のソースからのデータの処理: 使用するツールのほとんどはデータを CSV ファイルとしてエクスポートできるため、スプレッドシートは、新しいソフトウェア連携のたびに費用をかけることなく、これらすべてのデータを処理するのに最適です。 SEO管理: 検索エンジン最適化 (SEO) ツールは、コンテンツが検索結果でどの程度ランクインしているかを追跡することに関してはクラス最高ですが、これらのツールのデータは必ずしも共有しやすいとは限りません。 スプレッドシートは、そのデータを共有したり、分析したりするのにも最適です。 これらは、スプレッドシートが役立つタスクのほんの一部です。 しかし、便利だからといって、他のツールを置き換える必要はありません。 作業の大部分がWrikeのようなプロジェクト管理ツールで行われている場合でも、スプレッドシートをワークフローに統合する方法を簡単に見つけることができます。 ワークフロープロセスのベストプラクティスを概説する場合でも、連携を使用する場合でも、必ずスプレッドシートがプロセスのどの部分に適合するのかを計画し、可能な限りシームレスな連携を実現するための措置を講じてください。 [postbanner] スプレッドシート専門家に頼る方法を学びましょう どのチームにも 1 人のスプレッドシートマスターがいて、数分、2、3 行、ある程度のデータでほぼ何でもできます。 詳細なレポートを作成する場合でも、ダッシュボードを作成する場合でも、大規模な会議の出欠を取るなど、チーム固有の問題を解決する方法を見つける場合でも、スプレッドシート専門家ならこれらのツールを本当に活用できます。 プロジェクト管理、スケジューリング、データベース管理、またはその他の機能に対応するクラス最高のツールがあっても、スプレッドシートはあれば便利なツールです。 新しいソフトウェアを購入しなくても、近くにいるスプレッドシートのマスターに特定のユースケース向けのソリューションをすばやく作成してもらい、必要な新しいプラットフォームの予算が確保されるまで使用することができます。 スプレッドシートは、他の点では素晴らしいツールスタックの穴を埋めるのに役立ちます。 しかし、身近なスプレッドシートの専門家がスプレッドシートをあらゆるものに変えることができるからといって、そうすべきだという意味ではありません。 プロジェクトマネージャーやチームリーダーは、特定のツールを他のツールよりも優先して使用する場合を明確にし、必要に応じてスプレッドシート専門家を解放してあげることができます。 Wrikeを無料でお試しください スプレッドシートを愛するチームを受け入れてください チームによっては、他に何があろうと関係ない場合もあります。スプレッドシートは何年もの間使ってきた方法であり、それに匹敵するものはありません。 Microsoft Office や Google Workspace のプランを利用しているすべての企業にスプレッドシートツールが用意されているように、最も利用しやすいツールの1つであることや、特定の職種で受けるトレーニングの一環であるからかもしれません。 会計士、データアナリスト、人事スペシャリストを思い浮かべてください。 スプレッドシートに多くの時間を費やすと、スプレッドシートがあらゆる問題の解決策であると考えがちになります。 これらのチームに、スプレッドシートを使わずに作業を進めるように説得してみることもできるかもしれません。 しかし、それは、本当に誰かの時間の最高の使い方なのでしょうか？ すべてのことにスプレッドシートを使用するチームもあることをそのまま受け入れるのが最善かもしれません。 なぜなら、 作業の大半にWrikeを使っていても、シームレスに連携できる方法があるからです。 それぞれの長所をお気に入りのツールと組み合わせてください 適切なプラットフォームがあれば、スプレッドシートだけで作業するチームのことを心配する必要すらありません。 選択したツールを離れることなく、またスプレッドシートで作業していることに気付くことなく、シームレスに共同作業できます。 その方法は？ Wrike Sync by Unitoを使ってです。 他のチームが構築しているスプレッドシートのメリットを享受しながら、すべてWrikeで作業できます。 Wrike Syncはコード不要の連携アドオンで、データをスプレッドシートからWrikeへ、またはその逆にデータを送信すると同時に、両方のツールですべて同期した状態に保ちます。 それでは、これで何ができるのでしょうか？ Wrikeレポート用にスプレッドシートからデータを引き出す: Wrikeには強力なレポート機能がいくつかありますが、他のプラットフォームのデータを使用する必要がある場合は、すべてを手動でエクスポートすると膨大な時間がかかります。 Wrike Syncを使用すると、すべてのデータがWrikeに保存され、自動的に最新の状態に保たれます。 Wrikeのデータをデータベースに取り込む: チーム重要なデータベースにスプレッドシートを使用している場合、ほぼ確実にデータをツールに取り込むことが期待されます。 Wrike Syncを使えば、手作業を省き、データを必要な場所に置いておくことができます。 Wrikeをチームが使用するあらゆるツールと連携: Wrike Syncはスプレッドシートだけのものではありません。 どのチームと作業する場合でも、Wrikeをそのツールに接続すれば、全員が最新情報を把握できます。 WrikeタスクをZendeskチケット、HubSpotタスク、Jiraの問題、Miroカード、 その他多くのツールと同期します。 スプレッドシートは必ずしも置き換える必要はありません。
MiroとWrikeを統合すべき3つの理由（および方法）
Wrikeは最高の作業ハブの1つです。 あらゆるチームが愛用する機能をすべて備え、上達がスムーズで、プロジェクト管理の原動力になります。 しかし、優れたユーザーでさえ少々支援が必要であり、ここでMiroが真価を発揮します。 Miroはブレインストームセッション、ロードマッププラン、振り返りをするのに最適ですが、プランから実行に移行するのは必ずしも容易であるとは限りません。 これには常に、大量のコピー＆ペースト作業が伴います。 そうであってはなりません。 MiroボードをWrikeに統合することで、より少ない労力でプランから実行に迅速に移行できます。 ここでは、それが重要な理由とその方法を示します。 理由1：仕事には常に最適なツールを使用すべきである Miroはプロジェクト管理ツールではなく、Miroでプロジェクトの実行を試みることは、スポイトで家具を組み立てようとするようなものです。 確かにMiroは非常に特殊な仕事向けの完璧なツールですが、どこでも役に立つわけではありません。 チームがWrikeを使用するのは、最高のプロジェクト管理ソリューションであるからです。 しかし、Miroがプロジェクト管理向けでないように、WrikeがMiroと同じブレインストーム機能をすべて備えているわけではありません。 最もよいのは、目的に合わせて各アプリを使用することです。 統合ソリューションが適切ならば、どんなチームも目的に合ったアプリを確実に使用できます。 ツールを使用して何もかもこなすのではなく、ツールに適した作業を行いましょう。 これで皆が満足できます。 理由2：ブレインストームをコピー＆ペーストすべきではない ブレインストームセッションが終わりました。 すべてが有意義で、優れたアイデアも生まれ、次に得られる成果が楽しみです。 しかし、セッションが終わった後にブレインストームボードを見直してみましたか？ 付箋紙がべたべた貼られ、走り書きのメモには整理が必要で、書き込みはもはや意味をなさず、乱雑な状態に陥っています。 誰かがこれらすべてを意味のあるものにする必要があるので、その人物はこれらをWrikeにコピー＆ペーストします。これでやっと作業が完了します。 それなら、データのコピー＆ペーストに時間をかけるよりプロジェクトを開始した方がいいのでは？ ブレインストームセッションをより杓子定規に進めることもできますが、そうするとおそらく、最高のアイデアがいくつか失われるでしょう。 ではどうしますか？ MiroとWrikeを統合します。 こうすれば、今後の作業用として選択するアイデアがWrikeプロジェクトと自動的に同期します。 ここから、アイデアを具体化し、タスク階層を構築し、プロジェクトを詳しく調べ、作業を完了できます。 コピー＆ペーストはもはや不要です。 理由3：ライセンスの節約 アプリの予算は今どれほど厳しいですか？ 支出を削る場所を見つけるよう早くも求められましたか？ WrikeとMiroの両方で作業中のチームであれ、コンサルタントと協力している場合であれ、ライセンスに払い過ぎているかもしれません。 つまり、特に、業務にWrikeが必要な人の仕事が時々ブレインストームを確認することだけなのであれば、必ずしもMiroのライセンスは必要ありません。 これは、ブレインストームを手伝う外注先も同じです。 Wrikeライセンスが必要ですか？ Wrikeプロジェクトへのアクセス権の付与が必要ですか？ 統合ソリューションがあれば、すべての外注先が業務に必要な状況判断能力を失うことなく、絶対に必要なツールにのみアクセスするよう徹底できます。 つまり、全員がお気に入りのツールを使用して最高の業務を遂行できます。 つまり、必要なのは統合です。 どこに求めますか？ [postbanner] UnitoによるWrike Syncを使用した統合方法 MiroカードをWrikeタスクと同期するために新しいツールは必要ありません。 UnitoによるWrike Syncアドオンは、WrikeタスクをMiroと円滑に統合できます。 Wrike Business Plus、Enterprise Standard、またはEnterprise Pinnacleプランがあればこのアドオンにアクセスできます。 UnitoによるWrike Syncは、コードのないワークフロー管理ソリューションで、Wrike、Miro、Jira、BitBucket、SalesforceなどをWrikeプロジェクトに接続できます。 アカウントのオーナーである限り、Wrike Syncの有効化は簡単です。 Wrike設定の[Subscription]パネルに移動し、Wrike Syncsトライアルを有効化します。 [Create flow]をクリックし、WrikeプロジェクトとMiroのリンクを開始し、両ツールをより活用します。 その方法の詳細はこちらをご覧ください。 Miroボード ブレインストームセッションには、余計な手作業や付箋紙メモのWrikeへのコピー＆ペーストが多く含まれるべきではありません。 Wrike Syncを使用してWrikeをMiroボードに接続することで、ツールを切り替えずにブレインストーム段階からプロジェクトに自動的に移動し、成果をより速く実現できます。 始めるには、Wrike Syncの無料トライアルをリクエストし、上記の2段階の手順に従ってください。 お楽しみください。 [staffpicks]
2023年の景気後退期にマーケティングで成功するための最優先事項（パート1）
マーケットにとって、2022年は間違いなく厳しい1年でした。 マーケターは、ハイブリッドワークへの切り替えや大量離職時の従業員の退職によってもたらされる変化に関する課題など、世界的なパンデミックおよび急速なデジタル化による前例のない課題に直面しました。 また、マーケット動向が変化することにより、私たちの働き方、購買者の注意の引き方、および顧客との繋がり方を根本的に転換させる必要も生じました。 来たるべき激動期 2023年は困難に立ち向かう年になりますが、現時点において十分に検討して創造的なプランを立てることにより、成長のチャンスが見えてきます。 景気は後退中であり、それは避けられないことになりそうです。 差し迫る状況を示す指標として、米国労働省労働統計局は、2022年第2四半期には労働生産性が4.1%低下している一方で、労働時間は2.6%増大していると報告しています。 Wrike独自の調査によると、大部分のマーケターが現在でも他部門と連携を取らずに仕事をしていることもわかっており、これはストレスや燃え尽きの増大に影響を与えることになるため、私たちは複数のタスク、システム、およびアプリケーションを 適切に調整しています。 私たちの多くはマーケターとして、ROIおよびパフォーマンスに関する社内のプレッシャーが増大して、予算が削減されることにより、購買行動が変化していることを認識しています。 ただし、到来するこれらの課題は、決して克服できないものではありません。 マーケターは臨機応変で粘り強い性質を備えており、いつものように新しい要望に応えるために、そのプラン作成能力と先見力を発揮して、大きな役割を果たすことができます。 以下に示すのは、2023年に発生するであろう課題に取り組み、来たるべき年においてビジネスの一番の原動力として部門を確立するよう試みているマーケティングチームにとって、最も重要となる5つの考慮事項です。 市場化までの時間の短縮 より少ないリソースでより多くの成果を達成する - 聞き覚えがありませんか？ 非常に競争の激しいマーケットにおいて、チームとして競争相手に打ち勝つためのレースに臨む必要があります。このことは、予算および最終損益の点で、かつてないほどに意識しなければならない内容です。 McKinsey & Companyの調査により、市場化が6か月遅れると、理想的に早期に市場化した場合と比較して、収益が最大33%減少する可能性があることが判明しました。 遅れを取ってはいけません。前もってプランを立て、時間どおりに実行するのです。 ROIへの継続した集中マーケターにとってROIを達成することは必ずしも簡単であるとは限りませんが、達成したうえにそれを最適化することにより、レースのコーナーにおいて先頭に立つことができるのです。 すべての投資について責任を負うチームを抱えている組織にとって、投資のそれぞれの有用性を最大化することは、部門が危機を乗り越えて目標を達成するのに役に立つだけではなく、激しい競争の中の現在のキャンペーンに対して優位性を与えます。 オムニチャネルキャンペーンの実施新しい課題の出現と景気後退により、マーケティングの実施範囲を狭める必要が生じるということではありません。使用できるすべてのチャネル全体において、購買者ごとに一貫したメッセージを発し続けることが大事です。 オムニチャネルの取り組み戦略のある企業は、顧客の平均89%をつなぎ止めているのに対して、戦略のない企業は顧客のわずか33%をつなぎ止めているに留まっています。 オムニチャネル戦略は、さまざまなマーケティング機能の中で他部門と連携を取らない部門を排除するのにも不可欠です。これは、最も必要なときに、その期間の生産性と効率を向上させるのに重要な役割を果たします。 リソースの最適化 予算とリソースに関して一層の注意を払う際には、最適化が重要になります。 時間と資金を管理して、今年、いくつのマーケティング部門を創設するか廃止するかを決定します。 この決定においては、以下の3つの点に注目します。 - キャンペーンリソースのプランを通した、プロジェクトリソースのニーズの正確な見積もり - チームの利用可能性、能力、および強みに基づいた作業負荷の最適化 - 明快で現実的な予算編成 従業員の満足感の維持 作業に従事していない従業員は、非生産的な従業員です。これは特に、大きなことを考えるための時間とスペースが必要な創造的グループに偶然属してしまったマーケターについて当てはまります。 従業員が燃え尽きることにより、離職の一因となる場合があります。その従業員を再配置して新しい従業員をトレーニングするのに必要な企業の貴重な時間、リソース、および資金に関するコストが発生してしまいます。 追加の特典ヒント - 信頼できる唯一の情報源を持つことにより、プロジェクトおよびチーム間の可視性と効率を保証するための回答が得られます。 幸いなことに、私たちの大部分はすでにこのことを知っています。 ビジネスリーダーの86%が上位3位までの優先事項を実践して、自分たちのビジネス機能で進行中の情報および活動に関する信頼できる唯一の情報源を獲得していました。 [postbanner] 先頭に立つチャンス 私たちの多くにとって2023年が厳しい年になるであろうことは否定できませんが、マーケティングチームが組織の先頭に立って前例を作り、より戦略的な役割を果たすための大きなチャンスでもあります。 私たちが優位に立てるのは、特に景気後退のような慎重な対応を要する状況において、顧客についてより理解を深めてコミュニケーションをとるための能力のおかげです。 マーケティングチームが、消費者の価値感や考え方における要望とその長期的な変化に即座に反応し、自身独自のビジネス内でその変化に適切に対応することにより、見上げた先にある北極星のように組織が台頭するための稀に見るチャンスが訪れることでしょう。 このブログシリーズのパート2では、今年注目すべきマーケティング動向について解説します。 この上位のヒントに注目して、2023年のプランに組み込んでください。 [staffpicks]
中小企業向け予算スプレッドシート作成方法 2023年版
ビジネスを始めるときは、事業計画からリース、資金調達、法的書類まで、圧倒されそうになるプロセスが伴い、さらに毎月の予算シートも必要になります。 スプレッドシートの前で背中を丸め、事業を軌道に乗せるまでの一見不可能にも思える金額を計算するよりも、たいていは、製品の改良や満足度の高い顧客との対話、または投資家向けピッチの洗練に時間をかけたいと考えるでしょう。 しかし、あなたがマネージャーであろうとビジネスオーナーであろうと、事業を成功させるには予算の作成が絶対不可欠です。 この記事では、2023年にビジネスを成功させたい中小起業向けに、予算策定の基本事項をご紹介します。 簡単に始められるように、Wrikeは、使いやすい月次予算テンプレートを提供しています。このテンプレートを使用すると、経費の登録、カテゴリー別のコスト分類、月次支出額の表示、予算の詳細確認をすべてWrike内で実行できます。 はじめに、月次予算の策定から説明しましょう。 月次経費シートから始める 月次予算策定ワークシートは、ビジネスのロードマップであり、優先事項を定義し、事業の目的を理解して、現在の方針が正しいかどうかを判断するのに役立ちます。 それが融資の申し込みであろうと、投資家への売り込みであろうと、このワークシートは資金調達時の重要な要素であり、事業計画の基盤でもあります。 このシートを利用することで、リスクを最小限に抑え、最適なリソース配分を試すことができます。 このため、時間を惜しまずに、事業とその目標に適した正確かつ現実的な予算を作成することが非常に重要になります。 はじめに、財政状態を評価するのに役立つ基本的な質問をすると良いでしょう。 現在どのくらいの資金があるか。 原料、人材、マーケティングにどれだけ費やす必要があるか。 事業目標の達成には、どのくらいの売上が必要か。 新規機材を購入する、新たな広告キャンペーンを展開する、または追加チームメンバーを雇用するといった余裕はあるか。 想定外のコストが発生した場合に利用できる緊急資金はあるか。 これらはすべて、月次予算と年次予算の出発点を決めるのに役立つ重要な質問です。 どのようにして月次予算を作成するか 月次予算を作成する作業は、気が遠くなるように思えるかもしれませんが、基本的には、1か月の間に予想されるすべての経費を1つずつ記録する作業です。 予算の使い道をはっきりさせるには、これらの経費を分類すると有効です。 通常、月次予算に含まれるコストは、毎月かかる経費と1回限りのコストという2つのカテゴリーに分けられます。 従業員の給与、リース料金、光熱費、保険などのコストはすべて、毎月繰り返し発生する費用であり、機材の購入やコンサルタント費用などの項目は、1回限りのコストに相当します。 月次経費シートには、以下の項目を含める必要があります。 収益：推定される売上高（正確な見積もりが不可能な場合は、控えめな見積もりを採用する） 固定費：賃貸料、保険など。 通常、これらは毎月同じ金額になります。 変動費：これは通常、製品を作るための原材料、在庫、輸送/運送などのコストであり、売上と連動します。 準変動費：これは事業規模によって変動し、給与、マーケティングおよび広告費用などを含みます。 利益：利益を算出するには、収益からコストを引きます。 利益を見積もった後で、機材のアップグレード、広いオフィスやより良いロケーションへの移転、スタッフの増員、従業員の昇給など、事業への投資方法を決定できます。 月次予算を策定した後は、定期的な見直しが必要です。 四半期ごとまたは年初にしかチェックしない不変のドキュメントとするのではなく、 毎月見直しを行い、調整や試験的な変更が可能な領域を探します。例えば、一部の資金をシフトしてマーケティング予算を数か月間強化し、販売パイプラインにどう影響するかを確認します。 効果があるようなら、この情報を、リソース配分に関する将来的な意思決定に役立てることができます。 また、会計ソフトウェアを使用して予算データをレビューすることで、将来的な支出ニーズ、利益、キャッシュフローを予測することもできます。 Wrikeの月次予算追跡テンプレートをご利用ください Wrike提供のすぐに使える月次予算テンプレートを使用すれば、コーディングや特別な知識なしで、堅牢な予算追跡システムをすばやくセットアップできます。 Microsoft Excelなどのスプレッドシートプログラムを使いたくなるかもしれませんが、より強力な予算策定アプリを使用することで、年間予算を総合的かつ柔軟に把握できるため、レポート作成や予算オーバーの可視化などが簡単になります。 Wrikeの月次予算追跡テンプレートは、会社経費をコントロールするのに必要な機能をすべて備えています。 カスタムリクエストフォームを使用して経費を登録 わかりやすいフォルダー構造でコストをカテゴリー別に分類 共有カレンダーに月次支出を表示 組み込みレポートで予算の詳細を確認 これらのパワフルな機能により収益と経費が見える化されるため、事業予算に関する財務上の意思決定を十分な情報に基づいて下せるようになります。 さらに、Wrikeは、最もよく使用されている予算管理・財務アプリの多くを含む、400以上のアプリと直接統合されているので、アカウントを接続すれば、すぐにWrikeシステムに情報を取り込むことができます。 [postbanner] 事業経費と予算の追跡ツール 制御不能な支出やコストオーバーを防ぐ非常に良い方法として、月次予算スプレッドシートのテンプレートと併せて、適切なプロジェクト管理ソフトウェアを使用するやり方があります。 これにより、現状を正確に理解し、これまでにかかった費用と時間を把握して、プロジェクト全体のコストとタイムラインをより厳密に予測できるようになります。 Wrikeで予算とプロジェクトを簡単管理 Wrikeが提供する予算策定、プロジェクト管理、その他多数の機能を使用して、ビジネスの財務状況を全面的に管理しましょう。 Wrikeなら、予算だけでなくプロジェクトとチームの管理も簡単です。 次のような機能をご利用いただけます。 チームとのコミュニケーションを容易にする@メンション ガントチャートを使用したタイムライン管理 パフォーマンスの詳細レポート チームへの自動リマインダー Wrikeで、予算策定プロセスをスムーズに開始しましょう。 2週間の無料トライアルでWrikeをお試しください。クレジットカードの登録は不要です。 [staffpicks]
IT 部門で活用できる Wrike のリクエストフォームの実例
日々多くのリクエストを受け取る IT 部門やヘルプデスクの担当者は、リクエストフォームを活用することで問い合わせ窓口を一つに集約できるだけでなく、依頼時の情報の抜け漏れを無くして依頼完了までの期間を短縮できます。 どのようなリクエストフォームを作成すればよいかのイメージを掴むためのサンプルとして、Wrike 社内で IT 部門へのリクエスト時に利用しているリクエストフォームを日本語化したサンプルを共有いたします。 IT 部門の業務効率の向上にぜひお役立てください。 リクエストフォームの例 上記のリクエストフォームに入力後に表示される Wrike のタスク