Salesforce входит в число лидеров мирового рынка решений для работы с клиентами, а Wrike занимает ведущие позиции среди систем организации работы в компании. Конечно, мы должны были позаботиться о надежной и эффективной связке между нашими продуктами, и мы это сделали.
Вы с коллегами можете спокойно заниматься работой без постоянного переключения между окнами в браузере и необходимости забрасывать друг друга письмами. Интеграция Wrike с Salesforce поможет вам работать со своими клиентами и задачами в режиме “одного окна”. В результате взаимодействие между отделом продаж и другими командами в вашей компании станет быстрее и проще, а также добавит ответственности сотрудникам.
Связка задач и записей
Связав сервисы, пользователи Salesforce смогут создавать задачи Wrike и назначать им ответственных прямо из Salesforce, а также проверять статус всех задач , связанных с той или иной страницей в CRM-системе. В то же время, если вы работаете в Wrike, то все внесенные вами обновления по задачам будут мгновенно отражаться в Salesforce. Это позволит избавиться от временных затрат на ввод информации в обе системы и быть уверенным, что сотрудники других отделов оперативно подхватят клиента от специалиста по продажам (а не через день, когда увидят письмо в почте).
Шаблоны проектов
Помимо интеграции на уровне задач вы можете связать шаблоны проектов Wrike с Salesforce, и менеджеры по продажам смогут открывать меню с выбором нужного проекта для нового клиента, заключив сделку. После этого нужная команда сразу увидит новый проект для своего отдела в Wrike и получит уведомления в системе, мобильных приложениях и по почте, чтобы оперативно начать работу.
Шаблоны проектов удобны тем, что вам не нужно начинать каждый похожий проект с чистого листа. Wrike автоматически настроит все входящие в проект задачи и расставит сроки по ним, исходя из заданного времени начала и окончания.
Интеграция Wrike с Salesforce позволит вам:
- добавить модуль с задачами Wrike в запись любого типа в Salesforce, такие как Интересы или Возможности,
- создавать и просматривать задачи Wrike, не покидая Salesforce,
- мгновенно отражать в Salesforce любые изменения, сделанные в Wrike,
- выбирать тип нового проекта и начинать его из Salesforce.
Как это может помочь?
Ниже мы приведем несколько распространенных примеров использования такой связки сервисов, но, конечно, их гораздо больше.
1. Реализация клиентского проекта. Зачастую успешная сделка — это только начало. Для команд, которые работают над последующей реализацией проекта, консультируют нового клиента и выполняют другие постпродажные операции, будет проще и эффективнее управлять своими проектами в Wrike. Связав эти проекты с записями по клиенту в Salesforce, вы сможете наладить быстрое взаимодействие между отделами.
2. Маркетинг. Команда маркетинга поддерживает продажи рекламными кампаниями, промо-материалами и аналитикой рынка. Теперь специалисты отдела продаж могут отправлять запросы на соответствующие материалы в Wrike прямо из Salesforce — забудьте про почту! Маркетологи в свою очередь смогут комфортно общаться и делиться файлами из Wrike и иметь под рукой полный набор информации для конкретного клиента, которую можно быстро найти и использовать.
3. Юристы. Просто создайте шаблон проекта для юридического отдела, и ваши коллеги сразу получат уведомление о необходимости проверки и согласования нового договора. Wrike сохранит все комментарии, обсуждения и версии документа, которые будут связаны с записью клиента в Salesforce.
4. Запрос на демонстрацию продукта. Как только потенциальный клиент попросит показать ему возможности вашего продукта лично или в рамках вебинара, вы сможете быстро создать запрос для службы поддержки с нужной датой и описанием в Werike.
5. ИТ-поддержка в компании. Интеграция с Salesforce не ограничена отделом продаж, она работает с любым объектом Salesforce. Например, его ИТ-отдел в компании использует кейсы Salesforce, чтобы отслеживать заявки на проблемы с компьютерами и офисным оборудованием или организацию рабочих мест для новых сотрудников. Любые задачи и проекты, связанные с такими кейсами, очень удобно вести в Wrike, Salesforce можно по-прежнему использовать для записи кейсов.
С чего начать?
Интеграция с Salesforce доступна для пользователей версии Wrike Enterprise. Вы можете оценить все возможности этой версии в рамках бесплатного пробного доступа на 14 дней. Если у вас уже есть Wrike Enterprise, свяжитесь с нашей службой поддержки по адресу [email protected], и мы поможем с интеграцией. Не стесняйтесь обращаться к нам и с любыми другими вопросами по Wrike. Мы будем рады вам помочь!
