Шаблон «Управление оказанием профессиональных услуг»

Шаблон поможет вам эффективно планировать и оказывать услуги клиентам. Планируйте проекты и размещайте задачи на интерактивной временной шкале, отслеживайте затраченное время и составляйте отчеты, используя журнал учета времени, а также организуйте создание отчетных материалов, чтобы уложиться в поставленные сроки.

Шаблон «Управление оказанием профессиональных услуг»
#Управление проектами#Креативные агентства

Управляйте проектами, отчетными материалами и сроками, оказывая ценные услуги своим клиентам

Оказание качественного обслуживания клиентам в срок и в рамках бюджета — это отличительная черта опытных команд из сферы профессиональных услуг. Для успешного достижения этой цели управление проектами по оказанию профессиональных услуг должно включать в себя учет затраченного времени и составление отчетов, а также управление созданием отчетных материалов. Wrike помогает тысячам агентств и организаций любого размера организовать распределение ресурсов, вести учет времени и управлять проектами, чтобы они могли укладываться в сроки и успешно создавать отчетные материалы.

Почему вам нужен этот шаблон

На сбор необходимых отзывов тратится время

На сбор необходимых отзывов тратится время

Wrike упрощает сотрудничество удаленных команд и участников. Благодаря настраиваемым статусам все участники процесса утверждения понимают, на каком этапе выполнения находится задача, а инструмент согласования позволяет командам наносить наглядные метки на изображения и видео. В ленте новостей отображаются обновления в режиме реального времени, а @упоминания предупреждают гостевых пользователей о необходимости оставить отзыв.

Сложности в управлении затратами времени

Сложности в управлении затратами времени

Функция учета времени встроена в каждую задачу Wrike, и можно как добавить запись учета времени задним числом, так и вести учет в процессе выполнения работы. Записи из журнала учета времени можно легко использовать при составлении отчетов.

Отсутствие прозрачности приводит к лишним затратам

Отсутствие прозрачности приводит к лишним затратам

Wrike дает возможность командам по оказанию профессиональных услуг просматривать всю информацию по проектам и оперативно принимать решения. Настраиваемые рабочие процессы и статусы помогают оценить ход выполнения каждой задачи. Настраиваемые отчеты помогают быстро обработать данные, а с помощью графика рабочей загрузки вам будет проще сбалансировать работу команды.

Выполняйте работу быстрее с помощью шаблонов Wrike

Выполняйте работу быстрее с помощью шаблонов Wrike

Бесплатная пробная версия предоставляется на 14 дней. Ее можно легко настроить и отменить в любое время.
Выполняйте работу быстрее с помощью шаблонов Wrike

Как пользоваться шаблоном «Управление оказанием профессиональных услуг» в Wrike

Этот шаблон поможет вам быстро приступить к работе в Wrike. Используйте его в качестве примера при управлении профессиональными услугами, чтобы научиться работать в Wrike или сразу приступить к управлению мероприятием. Из приведенного ниже руководства вы узнаете, как:

video preview

Сначала разбейте проект на этапы, каждому их которых соответствует отдельная папка. Этот шаблон содержит четыре этапа:

  • подготовительный этап;
  • планирование;
  • оказание услуг;
  • завершение проекта.

Далее разбейте каждый этап на рабочие элементы — задачи. Задачи можно назначать одному или нескольким участникам команды. Шаблон включает в себя примеры нескольких задач, которые можно переименовать или удалить в случае необходимости. Чтобы назначить задачу, выберите ее из списка, щелкните Добавить исполнителя и выберите участника команды. Если пользователь еще не зарегистрирован в Wrike, укажите его адрес электронной почты, и ему будет отправлено приглашение.

После назначения задачи воспользуйтесь селектором дат, чтобы указать дату начала и срок выполнения.

Чтобы следить за ходом выполнения работ, выберите диаграмму Ганта. После этого проект, все задачи и зависимости отобразятся на интерактивной динамичной временной шкале, которая позволяет переносить срок выполнения задач, а также устанавливать вехи и зависимости. Чтобы настроить продолжительность любой задачи, просто перетащите маркер срока выполнения.

Затем отслеживайте затраченное время и создавайте отчеты. Справа от селектора дат в каждой задаче находится таймер для учета времени. Добавить запись в журнал учета времени можно двумя способами:

  • добавьте запись задним числом и укажите затраченное времени;
  • воспользуйтесь функцией учета времени Wrike для отслеживания затраченного времени.

При использовании последнего способа вы сможете видеть затраченное время в верхней части рабочей области. Если необходимо приостановить работу таймера, нажмите кнопку Пауза, а когда будете готовы продолжить работу над задачей — кнопку Воспроизвести. Добавить запись учета времени можно в любой момент, выбрав Добавить запись. Вы даже можете добавить описание ваших действий. Добавленные записи можно будет просмотреть в журнале учета времени в соответствующей папке или проекте.

Кроме того, вы можете отслеживать ход выполнения на предварительно настроенной панели задач. На ней показаны неназначенные, просроченные, выполненные задачи или те, которые необходимо завершить до конца текущей недели. Этот шаблон поможет вам быстро приступить к работе, так как он дает вам базовую структуру, необходимую для управления проектом. Вы можете изменить или настроить любой параметр, чтобы привести его в соответствие с вашим рабочим процессом. 

Готовы попробовать этот шаблон в Wrike?

Готовы попробовать этот шаблон в Wrike?

Бесплатная пробная версия предоставляется на 14 дней. Ее можно легко настроить и отменить в любое время.
Готовы попробовать этот шаблон в Wrike?

Вам могут быть интересны эти шаблоны

Материалы об оказании профессиональных услуг

Узнайте больше из историй успеха клиентов, электронных книг и технической документации.

История успеха клиента

Wrike помогает этому креативному агентству успешно выполнять проекты даже при увеличении объема работ.

История успеха клиента

Узнайте, как это международное агентство переводит свои рабочие процессы в цифровую форму в Wrike для повышения эффективности.

Электронная книга

Узнайте, как агентства находят новые возможности для повышения эффективности, опережая своих конкурентов.