Шаблон «Управление маркетинговыми операциями»

Этот гибкий шаблон позволяет осуществлять детальное управление маркетинговыми операциями. Управляйте входящими запросами с помощью настраиваемых форм запросов, настраивайте панели задач, чтобы следить за ходом выполнения работ, и формируйте отчеты, чтобы информировать руководство.

#Маркетинг#Маркетинговые операции

Создайте прочную основу для ваших маркетинговых проектов

Отделы маркетинговых операций появились в большинстве компаний не так давно, но они крайне необходимы, так как в маркетинговом рабочем процессе оказывается задействовано все большее количество данных и технологий. По мере расширения роли маркетинга в организации в сферу ответственности отдела маркетинговых операций могут включаться планирование, прогнозирование, управление эффективностью кампаний, техническая реализация и составление отчетов с использованием разнообразных аналитических платформ.

Wrike — отличный помощник для таких аналитических маркетинговых команд. Отдел маркетинговых операций ценит возможность детального управления каждой из своих кампаний и, вместе с тем, доступа к общей картине. Настраиваемые формы запросов позволяют легко обслуживать крупную маркетинговую организацию, а отчеты позволяют представить результаты деятельности в наглядном виде. Масштабирование маркетинга и внедрение в организации комплексного управления операциями необходимы для устойчивого развития. Настраиваемый шаблон от Wrike выведет работу вашего отдела маркетинговых операций на новый уровень эффективности.

Почему вам нужен этот шаблон

Готовы попробовать этот шаблон в Wrike?

Бесплатная пробная версия предоставляется на 14 дней. Ее можно легко настроить и отменить в любое время.

Как создать шаблон «Управление маркетинговыми операциями» в Wrike:

Создание формы запроса

Для начала создайте настраиваемую форму запроса, чтобы управлять входящими заданиями.

  1. Щелкните свое имя в правом верхнем углу, перейдите в раздел «Управление аккаунтом» и выберите вкладку «Формы запросов» слева.
  2. Щелкните «+ Новая форма» и присвойте форме имя.
  3. Щелкните «Выбрать папку» и выберите папку, в которую будут добавляться задачи, связанные с этим запросом.
  4. Щелкните «Выбрать пользователя» и выберите исполнителя задачи.

Выберите «+ Вопрос», чтобы добавить поле к вашей форме. Доступно несколько типов полей:

  • короткий ответ;
  • абзац;
  • список;
  • флажки;
  • поле даты;
  • прикрепленные файлы.

При наведении на любой вопрос появляется кнопка «Добавить условия и назначение». Нажмите эту кнопку, чтобы направлять пользователей на новые страницы или назначать запросы конкретным участникам команды.

Создав свою форму запроса, нажмите кнопку «Опубликовать», чтобы сохранить запрос и сделать его доступным для участников команды в рабочем пространстве. После публикации запроса все пользователи смогут его увидеть и использовать для отправки запросов.

Создание настраиваемого рабочего процесса

Щелкните свое имя в правом верхнем углу и перейдите в раздел «Управление аккаунтом». Выберите «Рабочий процесс» в меню слева. Здесь находятся заранее настроенные рабочие процессы для вашего аккаунта. Персонализируйте их, создав новые рабочие процессы или изменив существующие. По умолчанию к новым задачам будет применяться первый статус в группе «Активна». Только задачи в группе «Активна» попадут в ваши уведомления, рассылку и результаты поиска с фильтрами по умолчанию.

Создание настраиваемых панелей задач

Создавая на основе настраиваемых статусов и виджеты панелей задач, вы сможете в реальном времени следить за выполнением задач и процессами, которые требуют вашего внимания. Вот как можно создать виджет панели задач на основе настраиваемого статуса.

  1. Выберите «Панели задач» в верхнем меню.
  2. Щелкните «+ Новый виджет», а затем — «+ Настраиваемый виджет».
  3. В меню фильтра слева щелкните «Показать рабочие процессы» и выберите настраиваемый рабочий процесс.
  4. С помощью кнопок фильтра выберите точный статус и данные, которые необходимо отобразить.
  5. Повторите эти действия, чтобы создать настраиваемую панель задач, отображающую всю информацию, которую вы хотите видеть на доске.

Создание настраиваемого отчета

  1. Выберите «Отчеты» в верхнем меню.
  2. Затем в меню выберите «+ Новый отчет с нуля», чтобы создать настраиваемый отчет.
  3. На следующем экране выберите тип отчета, исходные данные, фильтры и макет для создания отчета.
  4. Чтобы получить доступ к отчету, щелкните «Сохранить и просмотреть».

Нажмите кнопку «Дать доступ», чтобы предоставить участникам команды доступ к отчетам. Вы также можете экспортировать отчеты в Excel или отправить их по электронной почте, щелкнув меню с многоточием (...).

Готовы попробовать этот шаблон в Wrike?

Бесплатная пробная версия предоставляется на 14 дней. Ее можно легко настроить и отменить в любое время.

Материалы об управлении маркетинговыми операциями

Узнайте больше из историй успеха клиентов, электронных книг и технической документации.