Las solicitudes provienen de diversas fuentes
Utiliza Wrike para crear formularios de solicitud personalizados de modo que todos los proyectos puedan asignarse, gestionarse y rastrearse correctamente. Almacena los activos de la campaña en Wrike y etiqueta claramente tus archivos. Es posible proporcionar más contexto a través de comentarios y @menciones.
Los equipos no están coordinados
Comunícate, comparte datos, verifica los horarios y accede a los activos en Wrike. Utilizando comentarios y @menciones, toda la comunicación en torno a un proyecto se mantiene en contexto y orden cronológico, lo que facilita que todos dispongan de la misma información.
Es difícil dar sentido a los datos
Divide las metas trimestrales en un puñado de proyectos específicos. Haz una lluvia de ideas y crea una lista de tareas accionables, luego haz un mapa de las mismas en un cronograma. Divide tu cronograma en sprints semanales y adjunta informes para cada campaña a esta única fuente de máxima confianza para que todos puedan verlo.
Cómo crear una plantilla de gestión de operaciones de marketing en Wrike:
Crear un formulario de solicitud
Empieza creando un formulario de solicitud personalizado para gestionar el trabajo entrante.
- Haz clic en tu nombre en la esquina superior derecha, accede a Gestión de cuentas y haz clic en la pestaña Formularios de solicitud a la izquierda.
- Haz clic en + Nuevo formulario y asígnale un nombre.
- Haz clic en Seleccionar carpeta y selecciona la carpeta en la que deben añadirse las tareas asociadas a esta solicitud de envío.
- Haz clic en Seleccionar usuario y elige a quién debe asignarse la tarea.
Añade campos a tu formulario seleccionando + Pregunta. Hay varios tipos de campo disponibles, entre ellos:
- Pregunta breve
- Párrafo
- Lista desplegable
- Casillas de verificación
- Campo de fecha
- Archivos adjuntos
Al pasar con el ratón por encima de cualquier pregunta aparece el botón Agregar ramificaciones condicionales o botones de asignación. Haz clic en este botón para dirigir a los usuarios a nuevas páginas o para asignar solicitudes a miembros específicos del equipo.
Una vez que hayas finalizado el formulario de solicitud, haz clic en Publicar para guardar la solicitud y ponerla a disposición de tu equipo en el espacio de trabajo. Una vez publicada una solicitud, todos los usuarios pueden verla y utilizarla para enviar solicitudes.
Crear un flujo de trabajo personalizado
Haz clic en tu nombre en la esquina superior derecha y accede a Gestión de cuentas. Selecciona Flujo de trabajo en el menú de la izquierda. Estos son los flujos de trabajo preconfigurados para tu cuenta. Personalízalos creando nuevos flujos de trabajo o editando los existentes. De forma predeterminada, las nuevas tareas se etiquetarán con el primer estado del grupo Activo. Solo las tareas incluidas en un estado de grupo Activo se incluirán en tus notificaciones, correos electrónicos y búsquedas utilizando los filtros predeterminados.
Crear paneles de control personalizados
Al combinar estados personalizados y widgets de panel de control, obtendrás una visibilidad instantánea en las áreas y procesos que deseas supervisar. A continuación, se explica cómo crear un widget de panel de control útil utilizando uno de tus estados personalizados.
- Selecciona Paneles de control en el menú superior.
- Haz clic en + Nuevo widget y luego + Widget personalizado.
- En el menú de filtro de la izquierda, haz clic en Mostrar flujos de trabajo y selecciona tu flujo de trabajo personalizado.
- Usa los botones de filtro para seleccionar el estado exacto y los datos que deseas mostrar.
- Repite estos pasos para crear un panel de control personalizado que muestre toda la información que te gustaría ver en tu panel.
Crear un informe personalizado
- Selecciona Informes en el menú superior.
- Desde el menú, selecciona + Nuevo informe desde cero para crear un informe personalizado.
- En la siguiente pantalla, selecciona el tipo de informe, los datos de origen, los filtros y el diseño para crear el informe.
- Para acceder al informe, haz clic en Guardar y visualizar.
Los informes se pueden compartir con otros miembros del equipo haciendo clic en el botón Compartir. También puedes exportarlos a Excel o enviarlos por correo electrónico haciendo clic en el menú de tres puntos (...).
