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ステップバイステッププロセス Wrikeリクエストフォームの作成方法

仕事の依頼には、大きなものも小さなものもあります。メール、ダイレクトメッセージ、電話会議を通じて依頼されます。そしてもちろん、最も恐ろしいのは「不意に姿を現す」ことによる依頼です。さまざまなチャネルがあると、混乱状態になり、すべてを把握し、どのプロジェクトの優先度が高いのかを把握するのが困難になる可能性があります。もはや Wrikeのカスタムリクエストフォームが不可欠です。 Wrikeリクエストフォームとは何ですか? Wrikeリクエストフォームは、作業の引き受けを自動化し、社内外の顧客からのすべてのリクエストを1か所に送り、必要な情報をリクエスト者が確実に提供できるようにするのに役立ちます。翻訳:よりコントロールしやすく、すぐに作業を開始できます。リクエストフォームを使うと、作業の引き受けを効率化するだけでなく、タスク、ワークフロー、プロジェクト全体を自動的に作成できます。これにより、あなたとチームの作業時間が省けます。 Wrikeリクエストフォームによって、ブループリントを起動することもできます。これは新しい作業項目のテンプレートであり、新しいブログ投稿やプレスリリースを書くなどの繰り返し行うタスクを複製するように設計されています。このプロセス中に、必要なすべてのタスク、所有者、および期限も自動的に作成されます。リクエストフォームを使って設計図からプロジェクトを作成すると、プロジェクト進捗設定は、日付、カスタムフィールドロールアップ設定、およびすべてのサブアイテムのステータスとともに保持されます。最終的に、リクエストフォームと設計図はどちらも効率を高め、時間を節約し、管理業務を省くことができるため、より影響力のある作業にすぐに集中できるようになります。 [postbanner] Wrikeでリクエストフォームを作成する方法ステップ1: リクエストフォームを作成するスペースに移動するステップ 2: 右上隅の歯車アイコンをクリックする Wrikeを無料でお試しくださいステップ 3: リクエストフォームを選択するステップ 4: スペースの最初のリクエストフォームの場合は [リクエストフォームの作成] をクリックし、スペースに既に既存のフォームが含まれている場合は [+ フォーム] をクリックします。ステップ 5: フォーム情報を挿入するリクエストフォームの名前を入力します。 (オプション) フォームの説明を入力して、フォームの用途と送信するタイミングをユーザーが理解できるようにします。右側のパネルに移動して、次の項目を指定します。フォームが属すべきスペースフォームを閲覧できる人（Wrikeアカウントの全員、特定のユーザーとグループ、またはアカウントの誰も閲覧できない）フォームで新しいタスクまたはプロジェクトを作成する必要がある場合、タスクまたはプロジェクトを複製する必要がある場合、またはブループリントからアイテムを作成する必要がある場合注:ブループリントからアイテムを作成するには、まずこのドロップダウンから [タスクを複製] または [プロジェクトを複製] を選択し、次に [テンプレートタスク] を選択して、最後に [ブループリント] タブを選択します。 (オプション) フォームへの公開リンク (Wrike以外のユーザー向け) を有効にするかどうか、またそのリンクによってメール通知をトリガーするかどうか、さらにCAPTCHAセキュリティ機能を設定するかどうかを指定します。 (オプション) フォームで作成したアイテムを配置するフォルダー、プロジェクト、またはスペースを選択します。注: このステップで何も選択しない場合、フォーム送信によって作成されたアイテムは [自分と共有] フォルダーに置かれます。 (オプション) フォーム送信後に作成されるタスクまたはフォルダーのステータスを選択します。ステータスを選択しない場合、リクエスト送信によって作成されたタスクとプロジェクトによって、ワークフローの最初のアクティブなステータスが作成されたフォルダー、プロジェクト、またはスペースに適用されます。（オプション）作成したタスクまたはプロジェクトを割り当てるユーザーを選択します（オプション）リクエストフォームを使用して作成する承認を設定します (オプション) プレフィックスを追加します。リクエストによって複製されたタスクやプロジェクトにはプレフィックスを設定できます。プレフィックスは指定された回答となり、送信時に関連するすべてのサブフォルダー、サブプロジェクト、タスク、およびサブタスクに追加されます。ステップ 6: フォーム入力をカスタマイズする上記の手順を完了したら、[+ 質問を追加] をクリックしますドロップダウンメニューから追加する質問タイプを選択します。 Wrikeを無料でお試しくださいステップ 7: カスタマイズ(続き) 質問と利用可能な回答を入力します (質問タイプによって異なります) (オプション) 質問に関する追加情報を追加するには、「ヘルパー」テキストを入力します。この情報は依頼者には表示されますが、生成されたタスクやプロジェクトには表示されません。 [必須]

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Wrikeの活用事例: Wrikeのプロフェッショナルサービスがマーケティングチームをレベルアップさせた方法

Wrikeのプロフェッショナルサービスチームがどのようにマーケティング業務をレベルアップし、生産性を向上させ、効率を高め、人生で最高の仕事をできるように支援したかをご覧ください。

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プロフェッショナルサービスチーム向けの8つの必読リソース

現代のプロフェッショナルサービスチームに必要な 8 つのリソースを活用して、収益性の高い成長を促進し、より良い成果をもたらし、クライアントをこれまで以上に満足させましょう。

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Wrikeのカスタマイズ性が競合より優れている3つのポイント

Wrikeが、市場で最もカスタマイズ性の高い作業管理プラットフォームである理由をご紹介します。

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MiroとWrikeを統合すべき3つの理由（および方法）

Wrikeは最高の作業ハブの1つです。あらゆるチームが愛用する機能をすべて備え、上達がスムーズで、プロジェクト管理の原動力になります。しかし、優れたユーザーでさえ少々支援が必要であり、ここでMiroが真価を発揮します。 Miroはブレインストームセッション、ロードマッププラン、振り返りをするのに最適ですが、プランから実行に移行するのは必ずしも容易であるとは限りません。これには常に、大量のコピー＆ペースト作業が伴います。そうであってはなりません。 MiroボードをWrikeに統合することで、より少ない労力でプランから実行に迅速に移行できます。ここでは、それが重要な理由とその方法を示します。理由1：仕事には常に最適なツールを使用すべきである Miroはプロジェクト管理ツールではなく、Miroでプロジェクトの実行を試みることは、スポイトで家具を組み立てようとするようなものです。確かにMiroは非常に特殊な仕事向けの完璧なツールですが、どこでも役に立つわけではありません。チームがWrikeを使用するのは、最高のプロジェクト管理ソリューションであるからです。しかし、Miroがプロジェクト管理向けでないように、WrikeがMiroと同じブレインストーム機能をすべて備えているわけではありません。最もよいのは、目的に合わせて各アプリを使用することです。統合ソリューションが適切ならば、どんなチームも目的に合ったアプリを確実に使用できます。ツールを使用して何もかもこなすのではなく、ツールに適した作業を行いましょう。これで皆が満足できます。理由2：ブレインストームをコピー＆ペーストすべきではないブレインストームセッションが終わりました。すべてが有意義で、優れたアイデアも生まれ、次に得られる成果が楽しみです。しかし、セッションが終わった後にブレインストームボードを見直してみましたか？付箋紙がべたべた貼られ、走り書きのメモには整理が必要で、書き込みはもはや意味をなさず、乱雑な状態に陥っています。誰かがこれらすべてを意味のあるものにする必要があるので、その人物はこれらをWrikeにコピー＆ペーストします。これでやっと作業が完了します。それなら、データのコピー＆ペーストに時間をかけるよりプロジェクトを開始した方がいいのでは？ブレインストームセッションをより杓子定規に進めることもできますが、そうするとおそらく、最高のアイデアがいくつか失われるでしょう。ではどうしますか？ MiroとWrikeを統合します。こうすれば、今後の作業用として選択するアイデアがWrikeプロジェクトと自動的に同期します。ここから、アイデアを具体化し、タスク階層を構築し、プロジェクトを詳しく調べ、作業を完了できます。コピー＆ペーストはもはや不要です。理由3：ライセンスの節約アプリの予算は今どれほど厳しいですか？支出を削る場所を見つけるよう早くも求められましたか？ WrikeとMiroの両方で作業中のチームであれ、コンサルタントと協力している場合であれ、ライセンスに払い過ぎているかもしれません。つまり、特に、業務にWrikeが必要な人の仕事が時々ブレインストームを確認することだけなのであれば、必ずしもMiroのライセンスは必要ありません。これは、ブレインストームを手伝う外注先も同じです。 Wrikeライセンスが必要ですか？ Wrikeプロジェクトへのアクセス権の付与が必要ですか？統合ソリューションがあれば、すべての外注先が業務に必要な状況判断能力を失うことなく、絶対に必要なツールにのみアクセスするよう徹底できます。つまり、全員がお気に入りのツールを使用して最高の業務を遂行できます。つまり、必要なのは統合です。どこに求めますか？ [postbanner] UnitoによるWrike Syncを使用した統合方法 MiroカードをWrikeタスクと同期するために新しいツールは必要ありません。 UnitoによるWrike Syncアドオンは、WrikeタスクをMiroと円滑に統合できます。 Wrike Business Plus、Enterprise Standard、またはEnterprise Pinnacleプランがあればこのアドオンにアクセスできます。 UnitoによるWrike Syncは、コードのないワークフロー管理ソリューションで、Wrike、Miro、Jira、BitBucket、SalesforceなどをWrikeプロジェクトに接続できます。アカウントのオーナーである限り、Wrike Syncの有効化は簡単です。 Wrike設定の[Subscription]パネルに移動し、Wrike Syncsトライアルを有効化します。 [Create flow]をクリックし、WrikeプロジェクトとMiroのリンクを開始し、両ツールをより活用します。その方法の詳細はこちらをご覧ください。 Miroボードブレインストームセッションには、余計な手作業や付箋紙メモのWrikeへのコピー＆ペーストが多く含まれるべきではありません。 Wrike Syncを使用してWrikeをMiroボードに接続することで、ツールを切り替えずにブレインストーム段階からプロジェクトに自動的に移動し、成果をより速く実現できます。始めるには、Wrike Syncの無料トライアルをリクエストし、上記の2段階の手順に従ってください。お楽しみください。 [staffpicks]

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IT 部門で活用できる Wrike のリクエストフォームの実例

日々多くのリクエストを受け取る IT 部門やヘルプデスクの担当者は、リクエストフォームを活用することで問い合わせ窓口を一つに集約できるだけでなく、依頼時の情報の抜け漏れを無くして依頼完了までの期間を短縮できます。どのようなリクエストフォームを作成すればよいかのイメージを掴むためのサンプルとして、Wrike 社内で IT 部門へのリクエスト時に利用しているリクエストフォームを日本語化したサンプルを共有いたします。 IT 部門の業務効率の向上にぜひお役立てください。リクエストフォームの例上記のリクエストフォームに入力後に表示される Wrike のタスク

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WrikeがG2の3部門で2021年最優秀ソフトウェア賞を獲得

Wrikeは、新しい電子ブック「お客様の声：Wrikeプラットフォームに関するG2の32のレビュー」をリリースしました。 5つの重要な領域に分類されたお客様のレビューをご覧ください。

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Microsoft SharePointとWrikeの強力なファイル共有連携を活用する

成長し続けるための鍵は、組織の最重要ツールとの連携が可能なデジタルコラボレーションソリューションを選択することです。 SharePointとWrikeを利用することにより、効果的なファイル共有とコラボレーションを実現できます。

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AsanaからWrikeへの移行方法

AsanaからWrikeへの移行はいくつかの簡単なステップで完了します。 Wrikeを使用すれば、あらゆるサイズのチームをオンボーディングして最高の仕事を始めることができます。