CRM-система — это недооцененный инструмент, который может оказаться гораздо более эффективным и полезным, чем кажется с первого взгляда.
Из этой статьи вы узнаете, что представляет собой CRM-система и как обычное решение для управления контактами помогает улучшить процесс взаимодействия с клиентами. Кроме того, мы дадим вам пошаговую инструкцию по использованию Wrike для управления контактами и эффективного учета потенциальных клиентов. Давайте начнем!
Что такое CRM-система, и зачем она нужна?
Аббревиатура CRM расшифровывается как Customer Relationship Management и означает управление взаимодействием с клиентами. Как следует из названия, эта система помогает компаниям привлекать потенциальных клиентов, а также организованно хранить и обновлять их контактные данные на протяжении долгого времени. Она может применяться практически в любой отрасли. Вы наверняка знаете, что такие системы используются для выполнения важнейших задач во многих отделах продаж и маркетинга.
Какие бывают типы CRM-систем?
- Коллаборационные CRM. Позволяют распространять информацию о клиентах между всеми соответствующими подразделениями и держать всех участников в курсе дел.
- Операционные CRM. CRM-системы этого типа используются для автоматизации процессов продаж, маркетинга и оказания услуг, в частности для привлечения новых клиентов и продвижения по воронке продаж.
- Аналитические CRM. Позволяют автоматически собирать и анализировать данные с использованием углубленных отчетов.
Основные преимущества и возможности эффективной CRM-системы
В первую очередь стоит сказать, что CRM-система позволяет централизованно хранить все контактные данные, календарные планы проектов и сообщения. Но если изучить вопрос подробнее, вы узнаете, что она еще и помогает улучшить повседневные процессы, что в итоге приводит к расширению числа клиентов.
Благодаря экономии времени сотрудники получают возможность уделять больше внимания деятельности, приносящей максимальную отдачу, в том числе налаживанию отношений с потенциальными клиентами и оказанию высококачественных услуг. Например, большинство CRM-систем позволяют обновлять записи об отношениях в режиме реального времени, а также настраивать напоминания о нужных действиях и назначениях для участников команды. Согласованность действий и информированность сотрудников во всех подразделениях компании способствуют росту лояльности клиентов.
Помимо указанных преимуществ многие CRM-системы предлагают следующие полезные функции:
- Организация контактных данных
- Сбор данных о потенциальных клиентах
- Назначение задач
- Управление проектами
- Наглядные панели задач
- Встроенный инструмент командного общения
- Отчеты и аналитика
Как использовать Wrike в качестве CRM-системы
Воспользуйтесь этим пошаговым руководством и узнайте, как настроить в своей CRM-системе структуру папок и задач в соответствии с рабочим процессом.
1. Определите приоритеты и цели
Это поможет вам добавлять ярлыки к контактным данным и отмечать нужных потенциальных клиентов тегами для поиска. Придумайте фразы из нескольких слов, которые лучше всего отражают основные характеристики клиента и стадии воронки продаж.
2. Создайте новую папку и добавляйте в нее клиентов в виде задач
Используйте в названии задачи имя и фамилию клиента и название компании. Затем добавьте в описание задачи следующие данные:
- Веб-сайт клиента
- Примечания к аккаунту
- Контактные данные
- Примечания к звонкам
- Зарегистрированные действия
- Дальнейшие шаги
- Профессиональное фото клиента
3. Используйте задачи для указания сроков или для напоминаний о дальнейших действиях
Назначьте на эту работу конкретных сотрудников. Они будут получать автоматические уведомления и напоминания.
4. Создайте второй набор папок на основе ваших приоритетов и целей.
Используйте ярлыки, которые одобрят участники вашей команды. Не бойтесь вносить изменения позже, когда привыкнете к работе с системой.
5. Создайте еще одну папку с тегами, относящимися к персональному статусу клиента
Назначайте и обновляйте эти теги по мере развития взаимоотношений с клиентом.
6. Создайте последнюю папку для шаблонов.
Мы предлагаем включить в нее ответы на вопросы, связанные с клиентами, часто задаваемые вопросы и другие материалы, на которые часто ссылаются при работе с клиентами.
Как вести учет потенциальных клиентов в CRM-системе
Теперь, после того как вы настроили свою систему управления контактами, давайте посмотрим, как можно использовать Wrike в качестве такой же простой системы управления клиентами. Учет потенциальных клиентов в CRM-системе помогает торговым представителям получать максимальную отдачу от каждого взаимодействия и не упускать возможностей для продаж. Поскольку каждая запись в CRM-системе дополнена важной информацией, этапе воронки продаж и дальнейших действиях, торговые представители могут постоянно обмениваться сведениями в режиме реального времени.
Создайте подпапки для каждого этапа в цикле продаж
Добавляйте каждому клиенту соответствующий тег, сигнализирующий о том, на каком этапе (в какой папке) этот клиент находится.
Планируйте последующие действия и назначайте задачи конкретным торговым представителям
Они не только смогут видеть свои задачи на панели, но и обновлять статус проекта после выполнения задач. Можно даже настроить триггеры событий, которые станут уведомлять ответственного исполнителя о переходе к следующему этапу.
Обновляйте тег на каждом очередном этапе
Ваши специалисты из отдела продаж смогут использовать простую CRM-систему для учета потенциальных клиентов, движущихся через воронку.
Настройка и оптимизация CRM-системы для достижения наилучших результатов
Для начала обязательно свяжите свою CRM-систему с Salesforce. Интеграция приложений позволит вам объединить всю информацию о потенциальных клиентах и их контактных данных на единой платформе, так что больше не придется открывать множество разных окон или выполнять поиск в различных программах, когда вам понадобится доступ к вашим данным.
Фактически вы сможете выполнять поиск по различным категориям, если сначала будет искать по папкам, а затем по задачам. Ну а если вы ищете конкретные файлы, вам будет легко найти потенциального клиента по любому из ключевых слов, которые связаны с его контактными данными (в том числе с номером телефона).
Затем вам нужно будет отслеживать эффективность продаж с помощью отчетов. Это не только позволит получить общее представление о производительности за текущий и прошлые периоды, но и поможет ставить реалистичные и достижимые цели на будущее. Используйте фильтры для выбора нужных периодов времени (например, при поиске сделок, закрытых на прошлой неделе), этапов воронки (сколько новых потенциальных клиентов готовы к покупке) или торговых представителей.
Теперь вы можете пригласить потенциальных клиентов и показать им ожидаемые результаты, черновики проекта и многое другое прямо в вашей CRM-системе. Вы не только сможет обойтись без электронной переписки, но и сможете упростить и ускорить процесс утверждения благодаря обмену сообщениями в приложении. Такой высокий уровень прозрачности помогает завоевать доверие клиентов, поскольку они получат доступ к вашим соответствующим записям, заметкам и сведениям о ходе выполнения работ (если вы решите поделиться с ними этой информацией).
Кроме того, в своей CRM-системе вы сможете мгновенно узнавать о любых обновлениях клиентских файлов, просматривая Ленту новостей. Это поможет вам всегда быть в курсе событий, причем вам не придется пользоваться поиском и каждый раз открывать для этого отдельные файлы.
Работайте с потенциальными клиентами и управляйте проектами в Wrike
Воспользуйтесь бесплатной пробной версией Wrike и убедитесь, насколько легко вы сможете настроить в нем простую CRM-систему.
Wrike Way — путь к эффективности
План достижения операционной эффективности, основанный на идеях 15000 ведущих мировых компаний
Спасибо за интерес к нашей электронной книге!
Загрузите его сейчасМы также отправили ссылку на электронную книгу на ваш адрес электронной почты для вашего удобства.
