Интеграция Wrike + Salesforce

Управлять проектами клиентов стало проще.

Рабочий адрес эл.почты

Скорее всего, ваша CRM-система прекрасно подходит для работы с клиентами, но не для управления задачами

Для закрытия сделок и оказания поддержки клиентов ваш отдел продаж прибегает к помощи разных команд. Всю эту работу зачастую трудно скоординировать, и в результате задачи остаются невыполненными, а сейлзы занимаются не продажами, а административной работой

Wrike Benefit
Нет четкого представления об объемах выполняемой работы

Wrike Benefit
Менеджеры по продажам тратят слишком много времени, разбираясь во внутренних процессах других отделов

Wrike Benefit
У кросс-функциональных команд нет единой системы для управления работой с клиентами

Интегрируйте продвинутую систему управления проектами с вашей CRM-системой

  • Запускайте новые проекты из Salesforce
    Запускайте новые проекты из Salesforce
  • Управляйте задачами и проектами в Wrike
    Управляйте задачами и проектами в Wrike
  • Интегрируйте данные в Wrike и Salesforce без использования эл. почты
    Интегрируйте данные в Wrike и Salesforce без использования эл. почты

Преимущества для отделов продаж

Упрощение работы команды

Запрос поддержки через меню заранее настроенных сервисов.

Выполнение обещаний

Отслеживание хода работ благодаря назначению исполнителей задач.

Отсутствие сюрпризов

Полное представление о статусе проектов для клиентов,
и продвинутые настраиваемые отчеты.

Преимущества для кросс-функциональных групп

Стандартизация входящих запросов

Единый источник достоверной информации для всех входящих запросов. Никаких неучтенных запросов или заданий, поступающих по эл. почте.

Своевременное выполнение работ

Повышение продуктивности и подотчетности благодаря централизованному хранению и управлению всеми задачами.

Отчетность в режиме реального времени

Быстрый доступ к информации о загруженности сотрудников и статусе проекта.

Интеграция Salesforce и Wrike

Для настройки интеграции нужно быть администратором аккаунта Wrike Business или Wrike Enterprise:

  • Откройте страницу "Приложения и интеграция".
  • Откройте карточку приложения Salesforce (она видна только администраторам аккаунта Wrike Business или Wrike Enterprise) и нажмите кнопку "Запросить интеграцию"
  • Вам будет выслано электронное сообщение с руководством по установке и ссылкой, которую вам нужно будет переслать администратору Salesforce