Шаблоны проектов Wrike для Salesforce

Контролировать выполнение задач по работе с клиентами может быть сложно, если не все связанные с этими задачами специалисты, включая юристов, отдел маркетинга и консультанты, работают с Salesforce. В такой ситуации задачи могут «потеряться», что приводит к нарушению сроков и вызывает недовольство заказчиков.

Сегодня мы предлагаем новые шаблоны проектов Wrike для Salesforce, которые упрощают совместную работу отдела продаж и и смежных департаментов на благо клиентов.

 

Как это работает

Теперь вы можете связать шаблоны проектов Wrike с Salesforce и предложить своим торговым представителям меню для выбора проекта. Например, можно создать шаблон послепродажного внедрения, чтобы менеджер по работе с клиентами мог выбрать соответствующий пакет из меню в Salesforce после закрытия очередной сделки. Специалисты из группы внедрения сразу же увидят новый проект в Wrike, получат уведомления и смогут приступить к работе. Шаблоны проектов очень удобны для тех команд, которые часто сотрудничают с отделом продаж. Вам больше не придется вручную создавать однотипные проекты, поскольку Wrike позволит делать это автоматически и планировать задачи в зависимости от указанных вами сроков начала и окончания. Вот несколько наиболее распространенных примеров использования шаблонов:

Профессиональные услуги
Ваша группа внедрения может использовать несколько стандартных пакетов. Например, у нас в Wrike есть Золотой, Серебряный и Платиновый пакеты. Создайте шаблоны для каждого из них, чтобы сотрудники отдела продаж могли быстро выбрать нужный шаблон проекта после закрытия сделки.

Юридическая проверка
Создайте шаблон для юридических проверок, чтобы юристы могли сохранить в Wrike все комментарии, обсуждения и версии и привязать их к записи клиента в Salesforce.

Запрос на демонстрацию
Создайте шаблоны демонстраций, чтобы специалистам из отдела продаж было проще планировать демонстрационные показы.

Поддержка маркетинга
Создайте шаблоны для различных маркетинговых материалов, предоставляемых клиентам (электронных сообщений, рекламных проспектов, инструкций по применению и т. п.) и отслеживайте все мероприятия по поддержке.

Начало работы

Возможность интеграции Wrike и Salesforce доступна всем подписчикам Wrike Enterprise. Если вы используете план подписки Wrike Enterprise, то можете установить модуль интеграции со страницы «Приложения и интеграция». Для выполнения установки необходимо обратиться к администратору Salesforce. После установки модуля интеграции связывание шаблонов с Salesforce занимает считанные минуты. Ознакомиться с инструкцией по настройке шаблонов в Salesforce можно здесь. Если вы не являетесь подписчиком Wrike Enterprise, предлагаем вам бесплатную пробную версию. Остались вопросы? Обращайтесь в нашу службу поддержки! Мы всегда готовы помочь.

комментарии 0

К сожалению, этот контент недоступен из-за ваших настроек конфиденциальности. Для просмотра этого контента нажмите кнопку «Настройки файлов cookie» и согласитесь принимать рекламные файлы cookie.

Настройки файлов cookie