Nueva automatización de Wrike: convierte al instante las solicitudes en proyectos gracias a las plantillas

¿Tu equipo recibe un flujo constante de solicitudes similares? Si es así, entonces tienes la oportunidad de aumentar la productividad del equipo rápida y fácilmente.

Wrike acaba de presentar una mejora que aúna dos útiles funciones: plantillas de proyectos y formularios de solicitud. Ahora puedes convertir automáticamente las solicitudes entrantes en proyectos gracias a las plantillas.

El cliente recibe la confirmación inmediata de recepción de su solicitud y el equipo puede empezar a trabajar cuanto antes. Lo mejor de todo es que el proyecto optimizado fusiona todos los requisitos del cliente y organiza las tareas para lograr cumplir la fecha de entrega preferida de forma automática. 

Paso 1: crea la plantilla de proyecto

  • Configura una plantilla de proyecto que desglose y asigne todas las tareas y las subtareas.
  • Optimiza los pasos mediante la definición del orden, la duración y el espaciado entre las tareas. 
  • Incluye las instrucciones genéricas y los elementos adjuntos necesarios para todas las solicitudes en la plantilla. 
  • Guarda la plantilla en una carpeta distinta para separarla de los proyectos reales.

Paso 2: crea un formulario de solicitud

  • Crea un formulario de solicitud en la pestaña Gestión de cuentas > Formulario de solicitud de Wrike.
  • Decide cuáles serán los campos obligatorios de antemano para ahorrar tiempo a tu equipo. 
  • Accede a los formularios de Wrike o haz que estén disponibles por medio de una URL externa.
  • Una vez enviado, el proyecto se activa desde una plantilla activa. 

Paso 3: supervisa las nuevas solicitudes

  • Obtén una perspectiva general del estado en un panel de control compartido. 
  • Las fechas vencidas aparecerán en rojo para que puedas saber si hay algo en peligro.
  • Reconoce el esfuerzo de los mejores, aquellos que son capaces de acabar más tareas. 

¿Estás interesado en convertir al instante la próxima solicitud en un proyecto?

Para obtener más información acerca de cómo configurar proyectos con plantillas consulta este artículo de la página de ayuda.

Formularios de solicitud es una función que está disponible solamente para los planes Wrike Business y Wrike Enterprise. Para actualizar tu cuenta, ponte en contacto con support@team.wrike.com o bien inicia una prueba gratuita del plan Wrike Business ya mismo.

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