Wrike + Salesforce Integration

Kundenprojekte zu verwalten ist jetzt einfacher geworden.

Business-E-Mail-Adresse

Ihre CRM-Software eignet sich wunderbar für die Kundenverwaltung, aber nicht für die Verwaltung von Aufgaben

Für die Vertragsabwicklung und den Kundensupport verlässt sich Ihr Vertriebs-Team auf die Hilfe funktionsübergreifender Teams. Aber es ist schwer, alle variablen Aspekte zu koordinieren, was dazu führt, dass Aufgaben unerledigt bleiben und Vertriebsmitarbeiter Verwaltungsarbeiten machen, statt zu verkaufen.

Wrike Benefit
Die Arbeit, die für Kunden geleistet wird, kann nicht in einer Ansicht dargestellt werden.

Wrike Benefit
Vertriebsmitarbeiter verbringen zu viel Zeit mit internen Teams und Prozessen

Wrike Benefit
Funktionsübergreifenden Teams fehlt ein System, um Kundenarbeit zu verwalten

Verbinden Sie die erstklassige Projektmanagement-Software mit Ihrem CRM

  • Neue Projekte aus Salesforce auslösen
    Neue Projekte aus Salesforce auslösen
  • Aufgaben und Projekte in Wrike verwalten
    Aufgaben und Projekte in Wrike verwalten
  • Daten ohne E-Mail in Wrike und Salesforce integrieren
    Daten ohne E-Mail in Wrike und Salesforce integrieren

Vorteile für Vertriebsteams

Holen Sie das Beste aus Ihrem Team heraus

Bitten Sie über ein Menü vordefinierter Dienste um Unterstützung.

Halten Sie Ihre Zusagen ein

Weisen Sie Aufgaben und Verantwortliche für die Weiterverfolgung zu und steigern Sie so die Verantwortlichkeit.

Vermeiden Sie Überraschungen

Holen Sie sich volle Transparenz über den Status von Kundenarbeit sowie
erweiterte Berichte.

Vorteile für funktionsübergreifende Teams

Eingehende Anfragen standardisieren

Eine Single Source of Truth für alle eingehenden Anfragen. Keine Anfragen per E-Mail oder auf Zuruf mehr.

Termingerechte Abgabe verbessern

Produktivität und Verantwortlichkeit durch klare Aufzeichnung aller Teamarbeiten an einem einzigen Ort steigern.

Echtzeit-Berichte

Arbeitsauslastung und Projektstatus für jedes Teammitglied sofort sehen.

Integrieren Sie Salesforce mit Wrike

Um die Integration anzufordern, müssen Sie Administrator für Wrike Business- oder Enterprise-Accounts sein:

  • Öffnen Sie die Seite "Apps & Integrationen".
  • Öffnen Sie die Salesforce App-Karte (nur sichtbar für Wrike Business- und Enterprise-Account-Administratoren) und klicken Sie auf das Schaltfeld "Integration anfordern"
  • Sie erhalten dann eine E-Mail mit einem Setup-Handbuch und einem Installations-Link, den Sie an Ihren Salesforce-Administrator weiterleiten müssen