Ihre CRM-Software eignet sich wunderbar für die Kundenverwaltung, aber nicht für die Verwaltung von Aufgaben
Für die Vertragsabwicklung und den Kundensupport verlässt sich Ihr Vertriebs-Team auf die Hilfe funktionsübergreifender Teams. Aber es ist schwer, alle variablen Aspekte zu koordinieren, was dazu führt, dass Aufgaben unerledigt bleiben und Vertriebsmitarbeiter Verwaltungsarbeiten machen, statt zu verkaufen.
Die Arbeit, die für Kunden geleistet wird, kann nicht in einer Ansicht dargestellt werden.
Vertriebsmitarbeiter verbringen zu viel Zeit mit internen Teams und Prozessen
Funktionsübergreifenden Teams fehlt ein System, um Kundenarbeit zu verwalten
Verbinden Sie die erstklassige Projektmanagement-Software mit Ihrem CRM
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Neue Projekte aus Salesforce auslösen
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Aufgaben und Projekte in Wrike verwalten
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Daten ohne E-Mail in Wrike und Salesforce integrieren
Integrieren Sie Salesforce mit Wrike
Um die Integration anzufordern, müssen Sie Administrator für Wrike Business- oder Enterprise-Accounts sein:
- Öffnen Sie die Seite "Apps & Integrationen".
- Öffnen Sie die Salesforce App-Karte (nur sichtbar für Wrike Business- und Enterprise-Account-Administratoren) und klicken Sie auf das Schaltfeld "Integration anfordern"
- Sie erhalten dann eine E-Mail mit einem Setup-Handbuch und einem Installations-Link, den Sie an Ihren Salesforce-Administrator weiterleiten müssen
