Integración de Wrike con Salesforce

Gestionar los proyectos de los clientes se vuelve más fácil.

Tu email corporativo

El software de CRM es ideal para gestionar clientes, pero no para gestionar tareas

Tu equipo de ventas confía en la ayuda de los equipos multidisciplinarios para cerrar contratos y prestar soporte a los clientes. Sin embargo, resulta complicado coordinar las diferentes variables, lo que provoca que las tareas se queden sin hacer y que los representantes se dediquen al trabajo administrativo en lugar de al de ventas

Wrike Benefit
No existe una visión única del trabajo que se está realizando para los clientes

Wrike Benefit
Los representantes dedican demasiado tiempo a examinar procesos y equipos internos

Wrike Benefit
Los equipos multidisciplinarios carecen de un sistema para gestionar el trabajo de los clientes

Une el mejor software de gestión de proyectos con tu CRM

  • Activa nuevos proyectos desde Salesforce
    Activa nuevos proyectos desde Salesforce
  • Gestiona proyectos y tareas en Wrike
    Gestiona proyectos y tareas en Wrike
  • Integra datos entre Wrike y Salesforce sin necesitar el correo electrónico
    Integra datos entre Wrike y Salesforce sin necesitar el correo electrónico

Beneficios para los equipos de ventas

Saca lo mejor de tu equipo

Solicita asistencia desde un menú de servicios predefinidos.

Cumple las promesas

Aumenta la rendición de cuentas mediante la asignación de tareas y propietarios a los que realizar un seguimiento.

Evita sorpresas

Obtén una visibilidad completa del estado del trabajo que se está realizando para vuestros clientes, además de
informes avanzados.

Beneficios de los equipos multidisciplinares

Estandariza las solicitudes entrantes

Una única fuente de información para todas las solicitudes entrantes. No más correos electrónicos ni solicitudes incompletas.

Mejora la puntualidad de las entregas

Aumenta la productividad y la rendición de cuentas con un registro claro de todo el trabajo de tu equipo en un único lugar.

Informes en tiempo real

Consulta al instante la carga de trabajo y el estado de los proyectos de todos los integrantes de tu equipo.

Integra Salesforce con Wrike

Para solicitar la integración que necesitas para ser administrador de cuentas de Wrike Business o Wrike Enterprise:

  • Abre la página "Aplicaciones e integraciones".
  • Abre la tarjeta de la aplicación Salesforce (solo pueden verla los administradores de cuentas de Wrike Business y Wrike Enterprise) y haz clic en el botón "Solicitar integración"
  • Recibirás un correo electrónico con el manual de configuración y un enlace de instalación que deberás proporcionar a tu administrador de Salesforce