Automatisation Wrike : transformez vos demandes en projets avec modèle

Votre équipe reçoit-elle un flux régulier de demandes similaires ? Si c'est le cas, vous pouvez adapter sa productivité rapidement et facilement.

Wrike vient de lancer une amélioration qui permet de regrouper deux fonctionnalités très utiles : les modèles de projet et les formulaires de demande. Vous pouvez maintenant transformer automatiquement les demandes entrantes en projets avec modèle parfaitement organisés.

Votre client obtient une confirmation immédiate que sa demande a bien été prise en compte, et votre équipe peut se mettre au travail dans les plus brefs délais. En prime, le projet optimisé regroupe toutes les exigences du client et permet d'organiser les tâches de manière à respecter automatiquement la date limite préférée.

Étape 1 : créez votre modèle de projet

• Configurez un modèle de projet, en répartissant et en attribuant l'ensemble des tâches et des sous-tâches.

• Optimisez les différentes étapes en définissant l'ordre, la durée et l'espacement entre les tâches.

• Incluez toutes les instructions générales et les pièces jointes nécessaires à toute demande, directement dans le modèle.

• Stockez votre modèle dans un dossier distinct pour ne pas le mélanger aux véritables projets.

Étape 2 : créez un formulaire de demande

• Créez un formulaire de demande dans l'onglet Gestion du compte > Formulaire de demande dans Wrike.

• Remplissez tous les champs obligatoires au préalable pour faire gagner du temps à votre équipe.

• Accédez aux formulaires directement dans Wrike ou rendez-les accessibles par le biais d'une adresse URL externe.

• Dès l'envoi, un projet est activé à partir d'un modèle actuel.

Étape 3 : surveillez les nouvelles demandes

• Profitez d'une vue d'ensemble de l'état des demandes grâce à un tableau de bord partagé.

• Les tâches en retard apparaissent en rouge afin que vous ayez connaissance des éventuels risques.

• Identifiez les meilleurs éléments au sein de l'équipe !

Vous voulez transformer votre prochaine demande en projet instantané ?

Pour savoir comment configurer des projets avec modèle, consultez cet article de la page d'aide.

Les formulaires de demande sont uniquement disponibles pour les plans Wrike Business et Enterprise. Pour mettre à niveau votre compte, contactez-nous à l'adresse [email protected] ou essayez gratuitement le plan Business dès maintenant.