Planificación de recursos

Planificación de recursos para servicios profesionales

El sector de los servicios profesionales es amplio y engloba un extenso abanico de industrias, desde TI y marketing, hasta servicios jurídicos y financieros. Aunque estas profesiones son muy diferentes unas de otras, todas se benefician de que los gestores de proyectos y los jefes de equipo adoptan un enfoque estratégico de la planificación de los recursos y la capacidad.

En gestión de proyectos, un recurso es todo lo que se necesita para completar una tarea o un proyecto. Puede incluir personas, materiales, tiempo e incluso operaciones financieras. Debido a que la mayoría de las empresas y organizaciones no disponen de recursos financieros ni de personal ilimitados, es fundamental que los gestores de proyectos sean estratégicos al invertir estos recursos.

En algunas empresas, se contrata a un gestor de proyectos específicamente para que garantice que los materiales, la mano de obra y los fondos disponibles se utilicen correctamente

¿Por qué es importante la planificación de recursos? 

Antes de que un proyecto pase a la fase de ejecución, es importante que los gestores de proyectos o de recursos prevean las necesidades que surgirán a lo largo del ciclo de vida del proyecto. En función de la duración y la naturaleza de una iniciativa en particular, un gestor de proyectos debe tener claro qué personas y qué recursos son necesarios para realizar tareas fundamentales que en última instancia se traducirán en la finalización del proyecto. 

La planificación de recursos es más eficaz cuando los gestores de proyectos tienen visibilidad de las cargas de trabajo y pueden prever la demanda, revisar los datos históricos del proyecto y recurrir a los miembros del equipo en función de sus habilidades, ubicación, rendimiento y disponibilidad. Para ello, las soluciones de gestión de proyectos como Wrike son de enorme ayuda.

Procurar no sobreutilizar los recursos en el entorno de un proyecto es una forma de evitar factores que merman la productividad como el agotamiento de los empleados. Según la Clínica Mayo, el agotamiento de los empleados puede darse cuando un trabajador experimenta estrés en el lugar de trabajo, desequilibrio entre vida laboral y personal , o una falta de control sobre su carga de trabajo. Business Insider señala que entre un 40 % y un 50 % de los trabajadores estadounidenses sufren agotamiento, lo que desvela que ahora más que nunca es fundamental disponer de un proceso de planificación de recursos efectivo.  

La planificación de recursos facilita el buen funcionamiento de los proyectos y propicia que los proyectos se entreguen dentro del plazo y el presupuesto. Asimismo, ayuda a las empresas de servicios profesionales a comprender su idoneidad para asumir trabajos nuevos en función de la capacidad futura de su personal, lo que también se conoce como planificación de la capacidad. 

Saber asignar y gestionar los recursos puede marcar la diferencia entre el fracaso y el éxito

de un proyecto.

Planificación de la capacidad

Los gestores de proyectos en servicios profesionales tienen éxito cuando pueden adelantarse y planificar en función del «panorama general». En el contexto de los servicios profesionales, la planificación de la capacidad es la forma en que las empresas pueden asegurarse de tener disponible el plan de capacidad de recursos adecuado para satisfacer la demanda futura de los clientes.

La planificación de la capacidad también ayuda a las empresas a comprender y prepararse para los costes operativos futuros ya que evalúa variables más allá de los niveles de recursos actuales.

¿Qué es la planificación de la capacidad?

La planificación de la capacidad es la forma en que los gestores de proyectos y recursos evalúan y abordan las necesidades futuras de su empresa. Requiere un enfoque a largo plazo y estratégico que tenga en cuenta aspectos como la demanda futura, datos pasados, tendencias, variaciones estacionales e incluso condiciones irregulares. Este tipo de información ayuda a los gestores de proyectos y a los gestores de recursos a tomar decisiones basadas en datos procesables.

Haciendo referencia específicamente a la mano de obra, la planificación de la capacidad garantiza que la cantidad necesaria de personas con las habilidades adecuadas estén disponibles para trabajar en determinados proyectos e iniciativas.

Supongamos que una empresa planea iniciar el rediseño de un sitio web en los próximos seis meses. Un gestor de recursos se aseguraría de que la cantidad adecuada de redactores, diseñadores y programadores estén disponibles para trabajar en el proyecto con el propósito de que se complete a tiempo.

¿Será necesario contratar más personal? ¿Falta personal especializado en determinadas habilidades? ¿Necesitará el personal trabajar horas extras o asumir más carga de trabajo que la que tienen actualmente? ¿Se necesitarán autónomos o contratistas? La planificación de la capacidad se puede comparar con una función de equilibrismo, por lo que puede ser útil observar los recursos utilizados durante proyectos similares. Los datos anteriores probablemente proporcionarán información sobre los plazos, la mano de obra y los costes.

Las empresas rara vez (por no decir nunca) elaboran sus presupuestos «sobre la marcha», y la planificación de la capacidad les ayuda a comprender con firmeza los costes operativos futuros con meses y, a veces, años de antelación.

Retos de la planificación de la capacidad

Quizás observes que hay algunos retos y barreras asociados a la planificación de la capacidad.

Por ejemplo, los cambios en el liderazgo pueden hacer que sea difícil predecir qué proyectos o decisiones relativas a los recursos se deben tomar. Un gestor de proyectos puede establecer un enfoque ambicioso para abordar la cartera de proyectos, mientras que otro puede adoptar un enfoque más conservador. Si el liderazgo futuro no está claro, planificar de esta manera puede resultar complicado.

Además, la falta de visibilidad de la carga de trabajo de los empleados puede ser un obstáculo para la planificación eficiente de la capacidad. Operar desde la oscuridad hace que sea difícil evaluar qué recursos están disponibles para qué proyectos, qué recursos se están sobreutilizando o infrautilizando y qué recursos no están disponibles.

Consejos para la planificación de la capacidad

Para garantizar un proceso de planificación de la capacidad eficiente, asegúrate de seguir estos pasos. 

• Analizar la demanda y los requisitos de capacidad Sobre la base de los datos disponibles, un gestor de recursos puede determinar que una época particular del año o un tipo de proyecto necesita más recursos o un aumento en la carga de trabajo para los recursos ya existentes. ¡Esta información es muy importante!
• Evaluar la capacidad actual y la planificada ¿Se necesitará más personal o los miembros del equipo tendrán suficiente disponibilidad para sacar adelante más trabajo? ¿En el equipo faltan actualmente algunas habilidades que sean necesarias para los próximos proyectos?
• Alinear capacidad con demanda y objetivos comerciales futuros Por lo general, los gestores de proyectos y recursos tienen al menos una idea aproximada de lo que está por venir. Estos conocimientos son muy valiosos porque ayudan a alinear a las personas disponibles con las tareas a realizar, y a determinar qué se necesita para lograr los objetivos clave.

Las soluciones de software que proporcionan visibilidad de las cargas de trabajo individuales permiten una mejor planificación de la capacidad. La herramienta de vista de carga de trabajo de Wrike permite a los gestores de recursos verificar la disponibilidad a corto y largo plazo de cada uno de los miembros del equipo.

Why is resource planning important?

Even before a project moves into the execution phase, it is important for project or resource managers to look ahead at what will be needed throughout the project’s life cycle. Based on the length and nature of a particular initiative, a project manager should have a good idea of who and what is required to accomplish critical tasks that will ultimately result in project completion. 

Resource planning is more effective when project managers have visibility into workloads and can forecast demand, review historical project data, and utilize team members based on skills, location, performance, and availability. Much of this can be accomplished with project management solutions such as Wrike.

Taking care not to overutilize resources in a project setting is one way to prevent productivity killers such as employee burnout. According to the Mayo Clinic, employee burnout can occur when a worker is experiencing stress in the workplace, work-life imbalance, or a lack of control over their workload. Business Insider notes that 40-50% of American workers experience burnout, meaning it is more critical than ever to have an effective resource planning process in place.  

Resource planning for professional services keeps projects running smoothly and sets the stage for on-time and on-budget project delivery. It also helps firms understand their ability to take on new work based on the future capacity of their workforce — otherwise known as capacity planning. 

Effective resource planning and allocation can be the difference between project failure and success.

What is a resource plan?

A resource plan is a guiding document that a manager uses to effectively identify, allocate, and monitor a project’s resources. It contains detailed information on all the available resources and how they will be used and managed. Think of it as a roadmap that can be consulted throughout a project to ensure it is on the right track. 

Typical components of a resource plan include:

• Resource list
• Team roles
• Resource location and contact information
• Equipment/material costs
• Vendor/freelancer contracts
• Overall budget
• Milestones and due dates
• Performance metrics
• Issue log

Resource plans are an essential document for any resource manager, so it’s vital to ensure they are accurate and do not omit any crucial details.

How to make a resource plan

There are four simple steps to creating a resource plan:

1. Make a list

List all the available resources for your project. This includes your finances, equipment and other materials, team members, and external contributors (e.g., freelancers). Add all the relevant information, including contact details and where your resources are located. Your list should be as detailed as possible, so you don’t have to waste time looking for information when you need it.

2. Schedule a meeting

Before you assign project roles and responsibilities, it’s a good idea to bring your team members together to discuss their personal abilities and capacity. Issues can crop up if a resource manager assigns a task to someone who does not have the required training or bandwidth to complete it. This is also an ideal opportunity for individuals to pair up with a similarly skilled colleague to split a task.

3. Add a calendar

Now you know who will be working on what tasks, you can create a resource calendar to monitor specified working hours, company holidays, and planned time off. Align this with key project milestones to ensure nothing gets missed. Your calendar should also track the timeframe of resource consumption — for example, a new shipment of project materials might last two weeks. 

4. Create a budget

Controlling costs is an integral part of resource planning. A detailed project budget will help you keep track of spending and ensure you don’t run out of resources before your project is completed. Match your resource costs to your available funds, adding a buffer for unexpected costs. If your team previously worked on a similar project, you can use this data to make your current budget. 

Once your resource plan is in place, you should consult it regularly as part of the monitoring process.

Resource planning tools

There are many different tools and features that can help with resource planning. It’s advisable to opt for a software solution that includes the following features:

• Templates: Save time with ready-made templates for each aspect of your resource planning and allocation. Complement your resource plan with a product roadmap, view team workloads at a glance with Kanban boards, and keep stakeholders in the loop with a solid communication plan.
• Calendars: As mentioned, calendars are an integral tool for resource planning. With shared calendars, you can keep track of multiple team schedules, spot potential bottlenecks early, and readjust deadlines if necessary.
• Time tracking: Encourage your teams to use a time tracker so you can quickly assess how long each task takes and allot resources accordingly. When you track time, you build up a valuable bank of data to use for future resource planning, improving your accuracy with each project.
• Reports: Monitor your resources on a daily or weekly basis with automated reporting tools. Regular insights will help you analyze your team’s performance, balance workloads, track billable hours, and stay within budget.

Choosing an all-in-one software platform such as Wrike means you can consolidate the above tools in one place, increasing efficiency and simplifying the resource planning process.