Nous avons tous des clients et nous voulons tous répondre à leurs besoins le plus vite possible. Quel est le secret ? Saisir tous les besoins du client dès le départ, s'accorder sur les attentes et satisfaire le client avec une solution de grande qualité. Facile, non ?

Wrike a le plaisir de vous présenter aujourd'hui une amélioration permettant d'offrir un service plus rapide et optimisé. Les exigences des clients ou des parties prenantes peuvent maintenant être recueillies directement à partir des formulaires de demande et sauvegardées dans les champs personnalisés d'un projet ou d'une tâche. À partir de là, vous pouvez utiliser ces champs pour créer, assigner et programmer automatiquement un projet à partir d'un modèle et partager les avancées sur les tableaux de bord et les rapports. Cette nouvelle version migre automatiquement les données des clients vers le flux de travail, ce qui vous permet de réduire les étapes manuelles et d'accélérer la livraison.

À la différence de la plupart des solutions de formulaires, les formulaires de demande Wrike offrent 5 avantages distincts :

  1. Expérience dynamique et personnalisée pour les clients, sur mobile ou sur desktop. Les formulaires de demande dynamiques de Wrike segmentent les besoins des clients et leurs types, affichant des pages et des questions différentes selon les besoins. Les utilisateurs reçoivent une confirmation automatique et ils peuvent suivre la progression de leurs demandes en temps réel. L'expérience a également été optimisée sur les applications mobiles iOS et Android natives, idéales pour les réunions avec les clients, ou lors de déplacements ou de voyages. Grâce à cette expérience, les clients ont moins de questions à poser à votre équipe, ce qui permet à tout le monde de gagner du temps.
  2. Attribution du travail automatique. Vous pouvez assigner automatiquement différents types de travail en fonction des réponses des champs personnalisés (emplacement, type de projet ou critères spécifiques).
  3. Planification automatique du travail. Vous pouvez configurer la date de début ou la date de fin de la tâche ou du projet créé(e) pour l'aligner sur la date demandée par le client.
  4. Suivi des types de demandes dans des tableaux de bord visuels. Vous pouvez à présent segmenter et suivre les demandes dans des tableaux de bord graphiques, partagés avec les équipes, pour gérer le travail.
  5. Élaboration de rapports, agrégation et analyse de données des champs personnalisés. Toutes les réponses des champs personnalisés s'insèrent automatiquement dans les rapports Wrike avec l'option de visualisation des éléments globaux, et de la moyenne des données numériques des projets ou tâches créés. Il est possible de partager les rapports avec les différentes équipes ou les clients en temps réel et de les programmer régulièrement (de façon quotidienne ou hebdomadaire).

Nouvelles améliorations

Vous pouvez récupérer les champs personnalisés directement des formulaires de demande, en une seule étape facile. Le fait de connaître toutes les exigences à l'avance réduit les interactions avec l'utilisateur, ce qui vous permet de vous mettre au travail immédiatement.

Les formulaires de demande recueillent à présent le contenu des réponses courtes, des paragraphes, des menus déroulants, des chiffres, des pourcentages, des devises et des dates sauvegardées dans les champs personnalisés d'un projet et/ou d'une tâche.

Exemple de formulaire de demande :

Modèle de formulaire de demande avec champs personnalisés

Les champs personnalisés apparaissent immédiatement dans un projet ou une tâche, comme référence rapide. Il n'est pas nécessaire de mettre à jour, de déplacer ou d'importer manuellement des données issues d'autres sources. Tout est là, à la disposition de l'équipe. Les données sont partagées de manière sûre au niveau de chaque champ, uniquement avec les membres de l'équipe disposant d'identifiants d'accès adéquats.

Champs personnalisés à partir d'un formulaire de demande

Vous pouvez créer, assigner automatiquement et programmer un projet à partir d'un modèle, en fonction des réponses des champs de la date et des champs avec menu déroulant d'une demande.

Formulaire de demande d'initiative de marketing

Vous pouvez suivre facilement le flux de travail et les segments spécifiques des clients grâce aux rapports. Vous pouvez afficher, agréger et filtrer les données des champs personnalisés. Vous pouvez partager les rapports en interne ou avec des clients pour suivre les progrès, ainsi que les programmer régulièrement avec les notifications par e-mail.

Affichage tableau

Apprenez-en plus grâce à notre webinar

Rapprochez-vous de votre consultant en productivité Wrike et visionner la vidéo. Lors de notre webinar en ligne étaient abordés les points suivants, vous permettant d'apprendre à :

  • Sauvegarder les critères des champs personnalisés des formulaires de demande dynamiques
  • Segmenter les demandes en fonction du projet, du client et des informations sur les livraisons dans des champs personnalisés
  • Suivre facilement les progrès des demandes dans les tableaux de bord
  • Agréger et comparer les données issues des champs personnalisés dans des rapports sous forme de graphiques et de tableaux
  • Permettre aux utilisateurs de suivre le travail par le biais de confirmations automatiques
  • Créer des instantanés et des exportations de données lorsque cela est nécessaire
  • Synchroniser des champs personnalisés grâce aux intégrations de données
  • ...et bien plus !
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